La consulenza finanziaria "generica" senza iscrizione all'albo

silvano

La consulenza "generica" e/o "generale", che non prevede la somministrazione di consigli/raccomandazioni "personalizzate", è un'attività non sottoposta a riserva di legge e quindi non implica la iscrizione all'albo tenuto dall'OCF. 
Si può parlare di consulenza generale quando un consulente "NON ISCRITTO" consiglia mercati in cui investire senza indicare ISIN?   

Angela

Ciao Silvano , potrei avere qualche informazione maggiore , rispetto alla consulenza generica?

silvano

Ciao Angela ritengo che la consulenza generica è quella fornita su determinato strumento finanziario, nel senso che viene spiegato come funziona quali sono i costi, i rendimenti passati, etc. e lasciando libero il cliente di decidere. Cosa diversa e se si consiglia al cliente lo strumento finanziario come adatto a lui. 

toscano34

Per i consigli personalizzati bisogna essere iscritti all'albo con o senza mandato di intermediario. 

ALESSIO1963

Considerando le difficoltà e i costi per iscriversi all'albo sezione autonomi credo sia opportuno valutare la possibilità della consulenza generica per i consulenti indipendenti.

MARCELLO_G

molti colleghi stanno valutando se conviene iscriversi  o meno...al di là dei costi ma ragionando esclusivamente sull'evoluzione del mondo della consulenza finanziaria nei prossimi anni..certo che le difficoltà non favoriscono una decisione in senso contrario..

MARIO

la consulenza generica fa riferimento alla legge n.4 del 2013 che disciplina le professioni non organizzate in ordini professionali o collegi..

derosa10

alla consulenza generica ci stanno `pensando seriamente anche alcune categorie di professionisti come i commercialisti, avvocati, assicuratori, mediatori...che in possono fornire un servizio consulenza finanziaria generica..