Corso di Formazione Avanzato
Goal Based Investing Experience
Vantaggi
Il percorso formativo di elevatissimo standing GBIE, consente di arricchire e ampliare le proprie competenze sul processo di pianificazione finanziaria (Goal Based Investing) e di finanza comportamentale, attraverso un approccio learning by doing, un vero e proprio Practice Lab, dedicato alla pianificazione finanziaria per obiettivi.
Il supporto dei docenti e l’analisi di numerosi “cases use”, ci consentirà di guidare tutti i partecipanti, nell’adozione di un processo di engagement da testare concretamente sui clienti ed ottenere risultati economici tangibili in termini di fidelizzazione, nuove acquisizioni, aumento delle masse e dei ricavi.
Uno step unico, differente ed
efficace per il tuo lavoro !
Programma di Formazione
LE LEZIONI SONO DISPONIBILI ON DEMANDING
SUDDIVISE PER MODULO E CONTENUTO !
Il corso ha una durata di 15 ore suddivise in 9 moduli didattici, sviluppato per rendere immediatamente operative le competenze in materia di finanza comportamentale e goal based investing acquisite durante il percorso formativo.
MODULO 1
✓ Introduzione ai processi di presa di decisione
✓ Rapporto tra emotività e razionalità
✓ La percezione ed il comportamento
✓ Basi e fisiologia dei processi decisionali
✓ Il modello dell’Ascensore decisionale
MODULO 2
✓ Le euristiche decisionali
✓ Euristica delle differenze
✓ I meccanismi di attenzione focalizzata il (pregiudizio)
✓ Il processo di formazioni delle aspettative
✓ Le euristiche in Finanza
MODULO 3
✓ Modello dell’iceberg
✓ Definizione di personalità
✓ Il modello del Big Five e Locus of Control
✓ Gli elementi base della Personalità
✓ Le variabili individuali
MODULO 4
✓ Dalla personalità psicologica a quella finanziaria
✓ La classificazione delle personalità di Keirsey
✓ I Tipi di Investitori Comportamentali (TIC) di Pompian
✓ Investitori attivi e passivi propensione alla delega
✓ Tolleranze al Rischio, Errori Cognitivi ed Emotivi collegati ai TIC
MODULO 5
✓ Fisiologia della comunicazione
✓ La comunicazione emotiva
✓ La tecnica delle domande circolari
✓ La tecnica dell’ascolto attivo
✓ La tecnica del silenzio
MODULO 6
✓ Nudge di superfice e di profondità
✓ Il fattore critico e come superarlo
✓ Conti mentali, orizzonti temporali e tolleranze al rischio
✓ Conti mentali e obiettivi: il Goals-Based Investing
✓ Conti mentali e Goals-Based Wealth Management
MODULO 7
✓ Scenario attuale e prospettico
✓ Tempesta perfetta
✓ Valore e (ri)posizionamento del Consulente
✓ La grande sfida(challenge)
✓ Share of Wallet o Share of Life?
MODULO 8
✓ Dal portafoglio alle persone
✓ Le fasi del processo:
✓ Cosa si può decidere, cosa si può controllare
✓ Definizione degli obiettivi
✓ PTF Strategico
✓ PTF Operativo
✓ Implementazione
✓ Monitoraggio
✓ Statement delle azioni in scenario what if
✓ Inglobare l’incertezza
✓ Coerenza e disciplina
✓ Efficacia
MODULO 9
✓ Simulazione di casi pratici
✓ Strumenti operativi per il marketing strategico
✓ New Challenge Workshop Finanziario con clienti
DOCENTI
Enrico Maria Cervellati
PROFESSORE UNIVERSITARIO
Professore associato di Finanza Aziendale presso la Link Campus University di Roma e professore aggregato presso l’Università La Sapienza di Roma. In precedenza, professore associato all’Università Ca’ Foscari di Venezia e ricercatore all’Università di Bologna e professore a contratto per la Johns Hopkins University (Bologna Center), la LUISS Guido Carli di Roma, l’Università di Tor Vergata e la John Cabot University (Tiber Campus).
Dario Carloni
PSICOTERAPEUTA
Psicoterapeuta specializzato in Psicologia Clinica, Ipnosi Clinica e Psicologia dello Sport. ed inoltre Docente di Organizzazione Aziendale, Marketing e Public Speaking.
Antonio Loffredo
SPECIALIST GBI
Vanta un denso percorso professionale iniziato negli anni novanta ricoprendo incarichi in primari gruppi bancari. Consigliere regionale Anasf dal 2010 al 2016. European Financial Advisors dal 2004. Relatore e docente in corsi di formazione in Asset Allocation Strategica e Pianificazione Finanziaria per obiettivi.
