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Corso di Formazione Avanzato

Goal Based Investing Experience

Vantaggi

Il percorso formativo di elevatissimo standing GBIE, consente di arricchire e ampliare le proprie competenze sul processo di pianificazione finanziaria (Goal Based Investing) e di finanza comportamentale, attraverso un approccio learning by doing, un vero e proprio Practice Lab, dedicato alla pianificazione finanziaria per obiettivi.

Il supporto dei docenti e l’analisi di numerosi “cases use”, ci consentirà di guidare tutti i partecipanti, nell’adozione di un processo di engagement da testare concretamente sui clienti ed ottenere risultati economici tangibili in termini di fidelizzazione, nuove acquisizioni, aumento delle masse e dei ricavi.

Uno step unico, differente ed
efficace per il tuo lavoro !

Programma di Formazione

LE LEZIONI SONO DISPONIBILI ON DEMANDING
SUDDIVISE PER MODULO E CONTENUTO !

Il corso ha una durata di 15 ore suddivise in 9 moduli didattici, sviluppato per rendere immediatamente operative le competenze in materia di finanza comportamentale e goal based investing acquisite durante il percorso formativo.

       MODULO 1

      Introduzione ai processi di presa di decisione

      Rapporto tra emotività e razionalità

      La percezione ed il comportamento

      Basi e fisiologia dei processi decisionali

      Il modello dell’Ascensore decisionale

 

       MODULO 2

      Le euristiche decisionali

      Euristica delle differenze

      I meccanismi di attenzione focalizzata il (pregiudizio) 

      Il processo di formazioni delle aspettative

✓      Le euristiche in Finanza

 

       MODULO 3

      Modello dell’iceberg

      Definizione di personalità

      Il modello del Big Five e Locus of Control

      Gli elementi base della Personalità

      Le variabili individuali

 

       MODULO 4

      Dalla personalità psicologica a quella finanziaria

      La classificazione delle personalità di Keirsey

      I Tipi di  Investitori Comportamentali (TIC) di Pompian

      Investitori attivi e passivi propensione alla delega

      Tolleranze al Rischio, Errori Cognitivi ed Emotivi  collegati ai TIC

 

       MODULO 5

      Fisiologia della comunicazione

      La comunicazione emotiva

      La tecnica delle domande circolari

      La tecnica dell’ascolto attivo

      La tecnica del silenzio

 

       MODULO 6

      Nudge di superfice e di profondità

      Il fattore critico e come superarlo

      Conti mentali, orizzonti temporali e tolleranze al rischio

      Conti mentali e obiettivi: il Goals-Based Investing

      Conti mentali e Goals-Based Wealth Management

 

       MODULO 7 

      Scenario attuale e prospettico

      Tempesta perfetta

      Valore e (ri)posizionamento del Consulente

      La grande sfida(challenge)

      Share of Wallet o Share of Life?

 

       MODULO 8 

      Dal portafoglio alle persone

     Le fasi del processo:

     Cosa si può decidere, cosa si può controllare

     Definizione degli obiettivi 

     PTF Strategico

     PTF Operativo

     Implementazione

     Monitoraggio

     Statement delle azioni in scenario what if

     Inglobare l’incertezza

     Coerenza e disciplina

     Efficacia 

 

      MODULO 9

     Simulazione di casi pratici

✓      Strumenti operativi per il marketing strategico

      New Challenge Workshop Finanziario con clienti

DOCENTI

Enrico Maria Cervellati

PROFESSORE UNIVERSITARIO

Professore associato di Finanza Aziendale presso la Link Campus University di Roma e professore aggregato presso l’Università La Sapienza di Roma. In precedenza, professore associato all’Università Ca’ Foscari di Venezia e ricercatore all’Università di Bologna e professore a contratto per la Johns Hopkins University (Bologna Center), la LUISS Guido Carli di Roma, l’Università di Tor Vergata e la John Cabot University (Tiber Campus).

Dario Carloni

PSICOTERAPEUTA

Psicoterapeuta specializzato in Psicologia Clinica, Ipnosi Clinica e Psicologia dello Sport. ed inoltre Docente di Organizzazione Aziendale, Marketing e Public Speaking.

Antonio Loffredo

SPECIALIST GBI

Vanta un denso percorso professionale iniziato negli anni novanta ricoprendo incarichi in primari gruppi bancari. Consigliere regionale Anasf dal 2010 al 2016. European Financial Advisors dal 2004. Relatore e docente in corsi di formazione in Asset Allocation Strategica e Pianificazione Finanziaria per obiettivi.

Percorso di alta formazione

ll corso Goal Based Investing Experience è il più innovativo ed articolato percorso formativo dedicato alla pianificazione finanziaria per obiettivi oggi presente in Italia.

Un vero laboratorio strutturato in moduli teorici e pratici, supportato da qualificati docenti e formatori, veri e propri ambasciatori del Goal Based Investing in Italia, esperti in psicologia economica, finanza comportamentale e pianificazione finanziaria.

€ 570

IVA INCLUSA

 

Corso di Formazione

GOAL BASED INVESTING EXPERIENCE

Unicità, Differenza, Efficacia.
Un percorso formativo studiato per il Consulente Finanziario, in grado di produrre risultati concreti.

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