Una Piattaforma innovativa
su misura per te !

Software per la consulenza finanziaria

Tanti propongono soluzioni
ma pochi conoscono il problema!

E' dallo studio costante e dalla sperimentazione sul campo che nascono i nostri servizi. Ecco perché abbiamo realizzato soluzioni pensate per adattarsi alle esigenze del Consulente di Rete, del Consulente Autonomo, ed anche del Commercialista e il suo Studio professionale.

Il goal based investing

Consulente Finanziario
di Rete

Fairvalyou è più di una piattaforma di pianificazione e analisi finanziaria, è un vero ecosistema digitale che rende scalabile il tuo business. Acquisirai un vantaggio competitivo utilizzando i nostri sistemi di interazione e l'innovativo processo di pianificazione GBI, con i clienti attivi e potenziali. La migliore soluzione operativa per aumentare il tuo valore, il numero clienti e le masse in gestione.

Consulente Finanziario Autonomo

Mettiamo a disposizione una piattaforma integrata, conforme alle normative vigenti, che ti accompagna e supporta nel processo di consulenza. Ti permette di svolgere pienamente il tuo ruolo in modo professionale innovativo e sereno.  Formazione ed assistenza nella fase di start up. Ti supportiamo per la preparazione all' esame e per l'iter di Iscrizione all'albo OCF.

il consulente autonomo
Trasformazione digitale delle aziende

Commercialista

Ti forniamo il nostro know how per integrare nel tuo studio professionale il servizio di consulenza finanziaria. Strumenti e supporto in back office. Soluzioni efficaci ed operative per espandere il tuo business e valorizzare i clienti ed il tuo ruolo strategico.

Ecco cosa pensano di noi

Da Tributarista e Consulente Finanziario Autonomo, da sempre sostengo la valenza di una corretta pianificazione finanziaria puntando altresì sull’educazione finanziaria dei miei clienti. Ho sempre dissuaso i miei clienti dall' eludere le regole della finanza personale. Tali regole si annoverano e si implementano attraverso il Goal Based Investing. A tal proposito, la metodologia operativa del GBI, per trovare piena applicazione, deve essere supportata tecnologicamente….finalmente ho trovato la piattaforma che contestualmente adempie ad una esigenza normativa e soprattutto sostiene il rapporto professionale con il cliente. Quest’ultimo ha concretamente la possibilità di seguire e monitorare il raggiungimento dei propri obiettivi valutando attivamente la strategia proposta dal suo fidato CFA, all’interno di un definito profilo di rischio confacente con gli obiettivi stessi. FairValyou e il suo team di professionisti hanno realizzato qualcosa di importante. Complimenti!

Giuseppe Lettini

Commercialista

Nella mia attività di consulente finanziario ho sempre cercato di trasferire valore nella relazione con i miei clienti,favorendo un approccio basato sulla pianificazione per obiettivi. La piattaforma Fairvalyou ha reso semplice e concreto condividere con i miei clienti il processo di Goal Based Investing. Ha migliorato decisamente la loro user experience, la mia relazione come consulente fiduciario con un approccio distintivo e di valore aggiunto.

Massimo Corona

Consulente Finanziario di Rete

Ho iniziato a usare Fairvalyou da quando sono stato iscritto all’albo OCF come consulente finanziario autonomo lo scorso agosto 2021. Tutto il team Fairvalyou è sempre stato disponibile a chiarire le diverse funzionalità riguardo la piattaforma e propositivo nel risolvere qualsiasi problema si sia venuto a creare in questo percorso. Fairvalyou semplifica la mia attività quotidiana come consulente, affiancandomi in tutti i processi che devo portare avanti nel corso del mio lavoro. Antonio, Nando, Rosario, Alessandro e tutto il resto del team ha sempre supportato lo sviluppo iniziale della mia attività. Penso che tutto sarebbe stato molto più complesso senza di loro.

Davide Ravera

Consulente Autonomo
Software per la consulenza finanziaria

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Il goal based investing come strumento di sviluppo