Una Piattaforma innovativa
su misura per te !
Tanti propongono soluzioni
ma pochi conoscono il problema!
E' dallo studio costante e dalla sperimentazione sul campo che nascono i nostri servizi. Ecco perché abbiamo realizzato soluzioni pensate per adattarsi alle esigenze del Consulente di Rete, del Consulente Autonomo, ed anche del Commercialista e il suo Studio professionale.
Consulente Finanziario
di Rete
Fairvalyou è più di una piattaforma di pianificazione e analisi finanziaria, è un vero ecosistema digitale che rende scalabile il tuo business. Acquisirai un vantaggio competitivo utilizzando i nostri sistemi di interazione e l'innovativo processo di pianificazione GBI, con i clienti attivi e potenziali. La migliore soluzione operativa per aumentare il tuo valore, il numero clienti e le masse in gestione.
Consulente Finanziario Autonomo
Mettiamo a disposizione una piattaforma integrata, conforme alle normative vigenti, che ti accompagna e supporta nel processo di consulenza. Ti permette di svolgere pienamente il tuo ruolo in modo professionale innovativo e sereno. Formazione ed assistenza nella fase di start up. Ti supportiamo per la preparazione all' esame e per l'iter di Iscrizione all'albo OCF.
Commercialista
Ti forniamo il nostro know how per integrare nel tuo studio professionale il servizio di consulenza finanziaria. Strumenti e supporto in back office. Soluzioni efficaci ed operative per espandere il tuo business e valorizzare i clienti ed il tuo ruolo strategico.
Ecco cosa pensano di noi
Da Tributarista e Consulente Finanziario Autonomo, da sempre sostengo la valenza di una corretta pianificazione finanziaria puntando altresì sull’educazione finanziaria dei miei clienti. Ho sempre dissuaso i miei clienti dall' eludere le regole della finanza personale. Tali regole si annoverano e si implementano attraverso il Goal Based Investing. A tal proposito, la metodologia operativa del GBI, per trovare piena applicazione, deve essere supportata tecnologicamente….finalmente ho trovato la piattaforma che contestualmente adempie ad una esigenza normativa e soprattutto sostiene il rapporto professionale con il cliente. Quest’ultimo ha concretamente la possibilità di seguire e monitorare il raggiungimento dei propri obiettivi valutando attivamente la strategia proposta dal suo fidato CFA, all’interno di un definito profilo di rischio confacente con gli obiettivi stessi. FairValyou e il suo team di professionisti hanno realizzato qualcosa di importante. Complimenti!
Giuseppe Lettini
Nella mia attività di consulente finanziario ho sempre cercato di trasferire valore nella relazione con i miei clienti,favorendo un approccio basato sulla pianificazione per obiettivi. La piattaforma Fairvalyou ha reso semplice e concreto condividere con i miei clienti il processo di Goal Based Investing. Ha migliorato decisamente la loro user experience, la mia relazione come consulente fiduciario con un approccio distintivo e di valore aggiunto.
Massimo Corona
Ho iniziato a usare Fairvalyou da quando sono stato iscritto all’albo OCF come consulente finanziario autonomo lo scorso agosto 2021. Tutto il team Fairvalyou è sempre stato disponibile a chiarire le diverse funzionalità riguardo la piattaforma e propositivo nel risolvere qualsiasi problema si sia venuto a creare in questo percorso. Fairvalyou semplifica la mia attività quotidiana come consulente, affiancandomi in tutti i processi che devo portare avanti nel corso del mio lavoro. Antonio, Nando, Rosario, Alessandro e tutto il resto del team ha sempre supportato lo sviluppo iniziale della mia attività. Penso che tutto sarebbe stato molto più complesso senza di loro.
Davide Ravera