La Piattaforma All-in-One
per la Consulenza Finanziaria
Fairvalyou è più di una piattaforma di Portfolio Management, è un vero ecosistema digitale che rende scalabile il tuo business. Acquisirai un vantaggio competitivo utilizzando i nostri sistemi di CRM evoluto e l'innovativo sistema di pianificazione GBI. La migliore soluzione operativa per aumentare il tuo valore, il numero clienti e le masse in gestione.
La soluzione semplice ed efficace su misura per te
ADVISOR WORKSTATION
Workstation avanzata per analizzare, monitorare e costruire portafogli di investimento. Data Base completo per la ricerca e selezione di strumenti finanziari. Generazione di report dettagliati e rendiconti per l’investitore. Modulo di validazione adeguatezza MIFID II per raccomandazioni personalizzate.
CLIENT ACCOUNT
Accesso dedicato al cliente con funzionalità d pianificazione GBI per personalizzare gli obiettivi d'investimento, per una maggiore disciplina nelle scelte finanziarie, per una migliore comprensione del rischio, per aumentare la trasparenza attraverso il monitoraggio e reporting della situazione patrimoniale complessiva.
FINANCIAL PLANNING SUITE
Suite modulare per la pianificazione finanziaria GBI. Consente la creazione di obiettivi di investimento sulla definizione dei bisogni e dei vincoli dell'investitore, al fine di costruire un portafoglio personalizzato che sia in grado di raggiungere gli obiettivi finanziari desiderati.
FPAC CERTIFICATE PROGRAM
Un programma di formazione e certificazione che fornisce gli strumenti e le competenze necessarie per adottare il processo GBI centrato sugli obiettivi finanziar per migliorare la soddisfazione del cliente, mantenere relazioni di lungo termine e acquisire nuovi clienti.
CRM EVOLUTO
Modulo di interazione clienti che integra strumenti di messaggistica interna, notifiche di aggiornamento e condivisione di report, documenti o raccomandazioni finanziarie. Consente la gestione digitale della contrattualistica degli appuntamenti e dei contatti con archiviazione documentazione in cloud.
ASSISTENZA DEDICATA
Il nostro servizio di assistenza è progettato per fornire un'esperienza efficiente e soddisfacente ai nostri clienti. Il nostro team è composto da professionisti altamente qualificati e dedicati a fornire supporto di alta qualità.
Parole d’ordine:
innovazione e valore
Mettici alla prova!
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valorizzare la tua crescita professionale.
Ecco cosa pensa chi ha provato i nostri servizi
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controllare pianificare e sviluppare
E' dallo studio costante e dalla sperimentazione sul campo che nascono i nostri servizi. Ecco perché abbiamo realizzato soluzioni pensate per adattarsi alle esigenze del Consulente di Rete, del Consulente Autonomo, ed il Commercialista.
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