Il consulente finanziario è chiamato a compiere un passaggio generazionale: da libero professionista a imprenditore, che organizza la propria attività in maniera evoluta. Necessari sono visione, motivazione, consapevolezza del proprio ruolo e un business model competitivo. Gettiamo le basi, insieme.

Il consulente non sarà più solo, ma finalmente parte integrante di un modello di network funzionante, ricco di servizi e facilitazioni dove si muovono partner commerciali e tecnologici, una segreteria evoluta e altri consulenti, a cui poter chiedere supporto, consigli o con cui avviare collaborazioni.

Un sistema integrato che permette al consulente finanziario di avere racchiusi in un solo ambiente tutti gli strumenti e i servizi per valorizzare al meglio la sua attività. La piattaforma soddisfa ogni aspetto della consulenza, si adatta a qualunque esigenza del cliente e permette la connessione fra tutti i partner presenti all’interno.

Il nostro processo di consulenza mette le persone al centro, unite in un patto strategico, in cui il consulente finanziario diventa bussola e alleato del cliente e lo aiuta a realizzare i suoi obiettivi di vita. Grazie alla tecnologia che abbiamo sviluppato rendiamo la relazione tra cliente e consulente agevole, accessibile e completa.

La nostra piattaforma di financial planning, ha un approccio olistico e innovativo, permette di entrare in tutti i dettagli della pianificazione (finanziaria, immobiliare, fiscale) e di concentrarsi su quelle che sono le esigenze e gli obiettivi reali del cliente. Il focus si sposta: non si tratta più di fare soldi, ma di realizzare sogni.

Un ecosistema digitale, un ambiente in cui tutti i servizi della piattaforma si interfacciano con gli utenti attraverso intelligenza artificiale e machine learning, allo scopo di ottimizzare i processi di pianificazione finanziaria per i consulenti e la customer experience per i clienti.