Fairvalyou è una Startup che guarda al futuro della Consulenza Finaziaria !
Sappiamo che è importante pianificare.
Grazie alla nostra esperienza come promotori finanziari abbiamo creato un infrastruttura digitale in grado di ottimizzare il processo di pianificazione per guidare i clienti nella realizzazione dei loro obiettivi di vita.
ETICA
Il consulente finanziario adotta un modello di business volto a coinvolgere il cliente sul perchè delle scelte d’investimento, guidando i comportamenti e le pulsioni, grazie ad un interazione efficace , intuitiva e moderna. Concretamente il cliente al centro.
VALORE
Il nostro obiettivo è quello di dare maggior valore alla figura del consulente, attraverso il nostro processo di financial planning che consente di soddisfare pienamente le esigenze del cliente. Sostenere e supportare il consulente significa definire le azioni efficienti per essere un reale alleato del cliente.
SOSTENIBILITÁ
Un processo di pianificazione che facilita le decisioni e al tempo stesso aumenta i vantaggi per il consulente ed il suo cliente capace di generare fiducia e trasparenza. Un sistema integrato che offre benefici economici per entrambi.
Semplifichiamo generando valore.
La nostra tecnologia rende semplice l’interazione con il cliente e di valore la proposta consulenziale, fornendo gli strumenti e il supporto necessario per migliorare e rafforzare il ruolo di advisor e financial planner del Consulente.
EVOLUZIONE
Il consulente finanziario è chiamato a compiere un cambio di paradigma: da libero professionista a imprenditore, che organizza la propria attività in maniera evoluta. Sono necessari visione, motivazione, consapevolezza del proprio ruolo e un business model competitivo. Noi possiamo aiutarti.
VALUE PROPOSITION
ll consulente sarà in grado finalmente di proporsi concretamente come un pianificatore , un individuatore di soluzioni , coinvolgere il cliente nelle scelte di investimento in maniera guidata. Proporre un approccio per obiettivi specifici, definibili e monitorabili, genera un aumento della fidelizzazione e delle masse in gestione..
PIATTAFORMA
Un sistema integrato che permette al consulente finanziario di avere racchiusi in un solo ambiente tutti gli strumenti e i servizi per valorizzare al meglio la sua attività. La piattaforma soddisfa ogni aspetto della consulenza, si adatta alle esigenze del cliente e consente un interazione senza precedenti.
Costruiamo il futuro della Consulenza.
Il nostro processo vede nella pianificazione finanziaria il driver per arrivare al successo. Un modello di pianificazione Goal Based Investing in cui il consulente finanziario e il suo cliente partecipano attivamente pianificando tutti gli obiettivi di vita
RELAZIONE
ll nostro processo di consulenza mette le persone al centro, unite in un patto strategico, in cui il consulente finanziario diventa bussola e alleato del cliente e lo aiuta a realizzare i suoi obiettivi di vita. Grazie al nostro sistema di CRM rendiamo la relazione professionale tra cliente e consulente agevole, accessibile e completa.
PIANIFICAZIONE
La nostra piattaforma di Goal Based Investing, ha un approccio olistico e innovativo, permette di entrare in tutti i dettagli della pianificazione e di concentrarsi sulle esigenze e gli obiettivi reali del cliente. Il focus si sposta: non si tratta più di rincorrere rendimenti incerti, ma di realizzare necessità, bisogni, desideri.
PORTFOLIO
Un ecosistema digitale di Portfolio e Wealth Management in grado di soddisfare pienamente tutte le esigenze di un Consulente , come ad esempio : analisi, compliance, archiviazione ed altro.
Nel 2020 cresce la domanda di consulenza finanziaria
Nel 2021 cresce la domanda di consulenza finanziaria. Gli italiani, però, pianificano poco e non conoscono i costi sostenuti. CONTATTISede operativa:Strada Statale 7 - km 217,81100 Caserta - loc. San ClementeSede legale:Corso Garibaldi , 3781030 Falciano del...
Il personal storytelling del consulente finanziario.
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Pianificazione finanziaria in Italia, domanda e offerta disallineate.
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La pianificazione per obiettivi di vita ormai è sulla bocca di tutti
La pianificazione per obiettivi di vita è sulla bocca di tutti. E' passato da argomento di nicchia a mainstream e supertrend.C’è molta strada da fare per andare oltre lo storytelling, ma il Goal Based Investing è diventato mainstream. Non so se sia capitato anche...
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