E' tutta questione di obiettivi

La piattaforma digitale che eleva la tua Value Proposition e genera valore
reale per te ed i tuoi clienti.

Chi meglio di te conosce il valore della pianificazione?

Account Client

Coinvolgi tutti i tuoi clienti in un'esperienza finanziaria interattiva che rafforza e migliora la tua value proposition. Acquisirai più di un vantaggio competitivo con i clienti  potenziali ed un aumento del livello di fidelizzazione e soddisfazione con quelli acquisiti.

La finanza a portata di tutti
pianificazione finanziaria

Financial Planning

L'innovativa infrastruttura di pianificazione finanziaria, goal based investing experience, ti consente di elaborare, finalmente, obiettivi d'investimento chiari e condivisi con il tuo cliente, individuare gli strumenti che ritieni più appropiati, associare le soluzioni alle esigenze reali del cliente.

Marketing Strategico

Soluzioni operative pensate per la crescita del tuo portafoglio clienti.

il marketing strategico

Ecco quali vantaggi puoi ottenere

Clienti

Portafoglio

Redditività

Fedeltà

+ 0 %
Clientela Young
+ 0 %
Clientela Private
+ 0 %
Masse Gestite
+ 0 %
AUM pro capite
+ 0 %
Ricavi
+ 0 %
Leadership

* FONTE DATI : EXELLENCE CONSULTING

Abbiamo sperimentato, funziona!

Fai vivere un esperienza di pianificazione ai clienti. Siamo in grado di farti raggiungere risultati significativi.

FAQ

La piattaforma ti permette l’onboarding dei portafogli che il tuo cliente ha presso qualsiasi intermediario, in modalità account aggregation. Fare analisi, comparazioni, simulazioni.

Permette al tuo cliente di costruire i propri obiettivi di investimento in modo consapevole, definendo i tempi, le risorse e le esigenze. In questo modo sarai in grado  di adattare ed individuare le soluzioni di investimento  più adeguate ed aderenti al suo piano in modo semplice e coinvolgente, integrando anche la parte di  patrimonio detenuto presso altri intermediari.

Mette realmente al centro della relazione il tuo cliente:le sue necessità , i suoi obiettivi e le sue aspettative. Ti permette di gestire il processo di pianificazione degli obiettivi ( GOAL BASED INVESTING ) con trasparenza e consapevolezza, in modalità digitale e condivisa.

Di associare asset allocation strategiche e operative per ciascun obiettivo e di monitorarne l’andamento.

Di guidare e disciplinare i comportamenti emotivi.

Di misurare il tuo valore aggiunto.

Per qualsiasi domanda o altra informazione, puoi utilizzare i vari form presenti sul sito, decidi come preferisci ricevere informazioni. Il nostro team risponderà il prima possibile.

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