E' tutta questione di obiettivi
La piattaforma digitale che eleva la tua Value Proposition e genera valore
reale per te ed i tuoi clienti.
Chi meglio di te conosce il valore della pianificazione?
Account Client
Coinvolgi tutti i tuoi clienti in un'esperienza finanziaria interattiva che rafforza e migliora la tua value proposition. Acquisirai piĆ¹ di un vantaggio competitivo con i clienti potenziali ed un aumento del livello di fidelizzazione e soddisfazione con quelli acquisiti.
Financial Planning
L'innovativa infrastruttura di pianificazione finanziaria, goal based investing experience, ti consente di elaborare, finalmente, obiettivi d'investimento chiari e condivisi con il tuo cliente, individuare gli strumenti che ritieni piĆ¹ appropiati, associare le soluzioni alle esigenze reali del cliente.
Marketing Strategico
Soluzioni operative pensate per la crescita del tuo portafoglio clienti.
Ecco quali vantaggi puoi ottenere
Clienti
Portafoglio
RedditivitĆ
FedeltĆ
* FONTE DATI : EXELLENCE CONSULTING
Abbiamo sperimentato, funziona!
Fai vivere un esperienza di pianificazione ai clienti. Siamo in grado di farti raggiungere risultati significativi.
FAQ
La piattaforma ti permette lāonboarding dei portafogli che il tuo cliente ha presso qualsiasi intermediario, in modalitĆ Ā account aggregation. Fare analisi, comparazioni, simulazioni.
Permette al tuo cliente di costruire i propri obiettivi di investimento in modo consapevole, definendo i tempi, le risorse e le esigenze. In questo modo sarai in gradoĀ di adattare ed individuare le soluzioni di investimentoĀ piĆ¹ adeguate ed aderenti al suo piano in modo semplice e coinvolgente, integrando anche la parte diĀ patrimonio detenuto presso altri intermediari.
Mette realmente al centro della relazione il tuo cliente:le sue necessitĆ , i suoi obiettivi e le sue aspettative. Ti permette di gestire il processo di pianificazione degli obiettivi ( GOAL BASED INVESTING ) con trasparenza e consapevolezza, in modalitĆ digitale e condivisa.
Di associare asset allocation strategiche e operative per ciascun obiettivo e di monitorarne lāandamento.
Di guidare e disciplinare i comportamenti emotivi.
Di misurare il tuo valore aggiunto.
Per qualsiasi domanda o altra informazione, puoi utilizzare i vari form presenti sul sito, decidi come preferisci ricevere informazioni. Il nostro team risponderĆ il prima possibile.
