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E' tutta questione di obiettivi

La piattaforma digitale che eleva la tua Value Proposition e genera valore
reale per te ed i tuoi clienti.

Chi meglio di te conosce il valore della pianificazione?

Fai vivere un esperienza di pianificazione ai clienti. Siamo in grado di farti raggiungere risultati significativi.

Account Client

Con il portale dedicato ai clienti li coinvolgi  in un’esperienza finanziaria interattiva che rafforza la tua relazione. Acquisirai un vantaggio competitivo con i clienti  potenziali ed un aumento del livello di fidelizzazione della clientela.

La finanza a portata di tutti
pianificazione finanziaria

Financial Planning

Strumento interattivo di pianificazione finanziaria goal based investing che consente di progettare e monitorare con il tuo cliente in modo chiaro i suoi  obiettivi finanziari.

Marketing Strategico

Soluzioni operative pensate per la crescita del tuo portafoglio clienti.

il marketing strategico

Ecco quali vantaggi puoi ottenere

Clienti

Portafoglio

Redditività

Fedeltà

+ 0 %
Clientela Young
+ 0 %
Clientela Private
+ 0 %
Masse Gestite
+ 0 %
AUM pro capite
+ 0 %
Ricavi
+ 0 %
Leadership

* FONTE DATI : EXELLENCE CONSULTING

Abbiamo sperimentato, funziona!


Dopo oltre 30 anni di esperienza sul campo come Promotori Finanziari abbiamo deciso di parlare concretamente di OBIETTIVI !

FAQ

La piattaforma ti permette l’onboarding dei portafogli che il tuo cliente ha presso qualsiasi intermediario, in modalità account aggregation. Fare analisi, comparazioni, simulazioni.

Permette al tuo cliente di monitorare il suo intero patrimonio finanziario/immobiliare in un unica pagina web.

Mette realmente al centro della relazione il tuo cliente:le sue necessità , i suoi obiettivi e le sue aspettative. Ti permette di gestire il processo di pianificazione degli obiettivi ( GOAL BASED INVESTING ) con trasparenza e consapevolezza, in modalità digitale e condivisa.

Di associare asset allocation strategiche e operative per ciascun obiettivo e di monitorarne l’andamento.

Di guidare e disciplinare i comportamenti emotivi.

Di misurare il tuo valore aggiunto.

Per qualsiasi domanda o altra informazione, puoi utilizzare i vari form presenti sul sito, decidi come preferisci ricevere informazioni. Il nostro team risponderà il prima possibile.