E' tutta questione di obiettivi
La piattaforma digitale che eleva la tua Value Proposition e genera valore
reale per te ed i tuoi clienti.
Chi meglio di te conosce il valore della pianificazione?
Financial Advisor Workstation
La Workstation web-based che consente di ricercare, analizzare, simulare e comparare migliaia di strumenti finanziari. Creare e gestire portafogli modello. Sviluppare report e ogni tipo di analisi.
Goal Based Investing
Workstation
Coinvolgi tutti i tuoi clienti in un'esperienza finanziaria interattiva che rafforza e migliora la tua value proposition. Implementare questa strategia nei portafogli dei clienti genera un vantaggio competitivo ed un aumento del livello di soddisfazione complessivo.
Financial Planner Adopters Program
Acquisire la certificazione per fornire un servizio di consulenza finanziaria di qualità, e cogliere i vantaggi e le opportunità associate alla gestione degli investimenti basata su obiettivi specifici. Promuovere l'approccio Goal Based Investing con lo strumento giusto per aumentare la fidelizzazione e lo sviluppo dei clienti.
Ecco quali vantaggi puoi ottenere
Clienti
Portafoglio
Redditività
Fedeltà
* FONTE DATI : EXELLENCE CONSULTING
Abbiamo sperimentato, funziona!
Fai vivere un esperienza di pianificazione ai clienti. Siamo
in grado di farti raggiungere risultati significativi.
FAQ
La piattaforma ti permette l’onboarding dei portafogli che il tuo cliente ha presso qualsiasi intermediario, in modalità account aggregation. Fare analisi, comparazioni, simulazioni.
Permette al tuo cliente di costruire i propri obiettivi di investimento in modo consapevole, definendo i tempi, le risorse e le esigenze. In questo modo sarai in grado di adattare ed individuare le soluzioni di investimento più adeguate ed aderenti al suo piano in modo semplice e coinvolgente, integrando anche la parte di patrimonio detenuto presso altri intermediari.
Mette realmente al centro della relazione il tuo cliente:le sue necessità , i suoi obiettivi e le sue aspettative. Ti permette di gestire il processo di pianificazione degli obiettivi ( GOAL BASED INVESTING ) con trasparenza e consapevolezza, in modalità digitale e condivisa.
Di associare asset allocation strategiche e operative per ciascun obiettivo e di monitorarne l’andamento.
Di guidare e disciplinare i comportamenti emotivi.
Di misurare il tuo valore aggiunto.
Per qualsiasi domanda o altra informazione, puoi utilizzare i vari form presenti sul sito, decidi come preferisci ricevere informazioni. Il nostro team risponderà il prima possibile.