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Una Piattaforma tecnologica
su misura per te

Le nostre soluzioni sono modulari e si adattano alle tue esigenze.

Advisor

Consulente di Rete -Banca
Caratteristiche
  • Account Client Smart
  • Financial Planning
  • Advisory Base
  • Crm Base
  • E-learning

Indipendent

Consulente Autonomo
Caratteristiche
  • Accoun Client Premium
  • Financial Planning
  • Advisory Plus
  • Crm Advanced
  • E-learning

Partner

Studio professionale
Caratteristiche
  • Accoun Client Special
  • Wealth Planning
  • Special Assistance
  • Digital Innovation
  • E-learning

Sappiamo che ogni consulente è unico, come i suoi obiettivi

Ecco perché abbiamo realizzato soluzioni che
si adattano alle esigenze del consulente di rete, consulente autonomo e del commercialista

Il goal based investing

Advisor

Fairvalyou è più di un semplice piattaforma di pianificazione finanziaria, è un vero ecosistema digitale che rende scalabile il tuo business. Acquisirai un vantaggio competitivo utilizzando nuovi sistemi di interazione e nuovi modelli di pianificazione con i clienti attivi e potenziali. Soluzioni di marketing operativo per aumentare ricavi e masse gestite.

Indipendent

Mettiamo a disposizione uno strumento integrato conforme alla normativa vigente che ti accompagna nel processo di consulenza, e ti permette di svolgere il tuo lavoro con serenità.  Formazione ed Assistenza nella fase di start up. Preparazione per esame ed Iscrizione albo OCF

il consulente autonomo
Trasformazione digitale delle aziende

Partner

Ti forniamo il nostro know how per integrare nel tuo studio professionale il servizio di consulenza finanziaria. Strumenti e supporto in back office. Soluzioni di marketing operativo per espandere il tuo modello di business

Ecco come altro possiamo aiutarti

Soluzioni nuove per la tua professione !

MARKETING STRATEGICO

Il marketing costruito su misura !

CLIENT EXPERIENCE

Un Format dedicato a potenziali clienti, efficace coinvolgente ed innovativo.

ASSISTENZA ISCRIZIONE ALBO OCF

II supporto alla tua indipendenza

CONSULENTE AUTONOMO

Ti assistiamo nel percorso per l'iscrizione all'Albo Ocf per permetterti di diventare Consulente Autonomo

FINANCIAL PLANNING PROGRAM

Il Goal Based Investing !

FORMAZIONE

Un laboratorio pratico sulla pianificazione finanziaria per valorizzare concretamente la tua Value Proposition.

FAQ

La prova gratuita ti permette di scoprire e testare le funzionalità della piattaforma con un assistente dedicato.

Per conoscere tutti i dettagli riguardanti costi, attivazioni e modalità di pagamento, ti invitiamo a contattarci; la nostra offerta è personalizzabile perche si adatta alle tue esigenze.

Per qualsiasi domanda o altra informazione, puoi contattarci. Il nostro team ti risponderà il prima possibile.