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Consulenza Finanziaria Indipendente
Ti forniamo il know-how per offrire il servizio di consulenza finanziaria per obiettivi nel tuo studio professionale. Supporto in back office e assistenza nell'intero processo.
Sviluppo Strategico
Ti affianchiamo nella realizzazione di Workshop dedicati alla proposizione dei servizi integrati nello studio professionale.
Digitalizzazione per tuoi Clienti
Realizziamo progetti per la digitalizzazione delle imprese con particolare riguardo verso le PMI ancora in forte ritardo rispetto alla media europea.
Sai che il 71% dei clienti già chiede una seconda opinione in materia finanziaria al commercialista di fiducia?
Se vuoi aumentare i ricavi devi ampliare i servizi del tuo studio professionale.
Noi ti diamo gli strumenti e l’assistenza per farlo.
FAQ
La piattaforma ti permette l’onboarding di portafogli di investimento, di analizzarne i costi e l’efficienza oggettiva. Fare comparazioni e simulazioni. Ricercare informazioni su un data base di oltre 100.000 strumenti finanziari.
La piattaforma ti permette di analizzare, costruire, comparare e simulare portafogli presso i diversi intermediari.
Permette al tuo cliente di monitorare il suo intero patrimonio finanziario/immobiliare in un unica pagina web. Analisi delle entrate e delle uscite:budgeting.
Mette realmente al centro della relazione il tuo cliente:le sue necessità , i suoi obiettivi e le sue aspettative.
Ti permette di gestire il processo di pianificazione degli obiettivi con trasparenza e consapevolezza, in modalità digitale e condivisa.
Associare asset allocation strategiche e operative per ciascun obiettivo e di monitorarne l’andamento.
Guidare e disciplinare i comportamenti emotivi.
Misurare il tuo valore aggiunto.
La prova gratuita ti permette di scoprire e testare le funzionalità della piattaforma con un assistente dedicato.
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