FAIRVALYOU BLOG
Creare Valore con la Pianificazione per Obiettivi e la Remunerazione a Parcella.
Negli ultimi anni, il settore della consulenza finanziaria ha visto un cambiamento significativo nel modo in cui gli intermediari iniziano a considerare la possibilità di remunerare il servizio di consulenza con la parcella. Sono in aumento, infatti, gli intermediari...
Volete sapere come andranno i mercati nel 2024?
Come da tradizione ad inizio anno arrivano puntuali proposte retoriche del genere,ma se pensate di aver trovato la risposta giusta, tra le tante che spopolano nei social media, bisogna almeno sapere che, a guardare gli “errori da previsione” degli anni passati, se una...
Strategie e strumenti di marketing del consulente finanziario
Distinguersi dagli altri, essere innovativi, competenti e visibili. Quello della consulenza finanziaria è un contesto complesso, mutevole e dinamico. Fattori, come il processo tecnologico e la digitalizzazione, stanno ridefinendo sia il modo acquisire i clienti, sia...
Trasparenza, Piattaforme e Goal Based Investing per mettere il cliente al centro della relazione.
Paolo Sironi La pubblicazione del suo ultimo libro è stata l’occasione propizia per incontrare Paolo Sironi, Fintech Thought Leader di IBM, e fare un esame approfondito su come la teoria delle piattaforme, nata al di fuori dei servizi finanziari, si farà strada...
Goal Based Investing per comunicare valore
Il sondaggio di SmartAsset conferma il goal based investing come il beneficio più importante che il consulente apporta ai suoi clienti. Spesso ci siamo chiesti quale sia l’attività più importante che un consulente deve implementare nel suo processo di pianificazione...
Nel 2020 cresce la domanda di consulenza finanziaria
Nel 2021 cresce la domanda di consulenza finanziaria. Gli italiani, però, pianificano poco e non conoscono i costi sostenuti. CONTATTISede operativa:Strada Statale 7 - km 217,81100 Caserta - loc. San ClementeSede legale:Corso Garibaldi , 3781030 Falciano del...
Il personal storytelling del consulente finanziario.
Il personal storytelling del consulente finanziario. Quando la narrazione di se stessi determina la fiducia dei clientiHai mai provato a digitare il tuo nome su Google e vedere cosa esce fuori? Quello che leggi è il tuo posizionamento nella rete: la tua digital e...
La banche chiudono gli sportelli e le reti reclutano private banker
La banche chiudono gli sportelli e le reti reclutano private banker. Le reti a caccia di gestori affluent e private bancari con offerte ad hoc.Ricavi in picchiata per le banche tradizionali che sono costrette a una drastica riduzione dei costi per mantenere in...
Tecnologia al servizio dei consulenti.
Tecnologia al servizio dei consulenti. La metà delle attività possono essere gestite dalle piattaforme.Potrebbe sembrare una provocazione, ma non lo è. Il 50% delle attività dei consulenti finanziari potrebbe essere gestito dalle piattaforme. E' questo quanto emerge...
Pianificazione finanziaria in Italia, domanda e offerta disallineate.
Pianificazione finanziaria in Italia: domanda e offerta disallineate. Due ricerche evidenziano il mismatch tra domanda e offerta di pianificazione finanziaria nel nostro paese.A stretto giro sono uscite due ricerche che partendo da presupposti diversi dimostrano come...
La pianificazione per obiettivi di vita ormai è sulla bocca di tutti
La pianificazione per obiettivi di vita è sulla bocca di tutti. E' passato da argomento di nicchia a mainstream e supertrend.C’è molta strada da fare per andare oltre lo storytelling, ma il Goal Based Investing è diventato mainstream. Non so se sia capitato anche...
I commercialisti preferiscono la pianificazione finanziaria goal based investing
I commercialisti preferiscono la pianificazione finanziaria goal based investing. CNDCEC ed il secondo evento formativo dedicato alla pianificazione finanziaria.In occasione del mese di Ottobre dedicato all’ educazione finanziaria, l’ordine nazionale dei...
Il fattore gamma 4x del consulente finanziario
IL FATTORE GAMMA (4X) DEL CONSULENTE FINANZIARIO Il valore del consulente finanziario evidenziato in uno studio canadeseUno studio del centro di ricerca canadese Cirano " The Gamma Factor and the Value of Financial Advice" evidenza il valore della consulenza...
Bocciati in educazione finanziaria.
Bocciati in educazione finanziaria! A distanza di tre anni gli italiani si confermano al penultimo posto in Europa per alfabetizzazioneNel corso del 10 Forum sulla consulenza finanziaria indipendente organizzato da Ascofind, sono stati anticipati i risultati della...
Google mette un piede nella consulenza finanziaria ma la relazione resta H2H.
Google mette un piede nella consulenza finanziaria ma la relazione resta H2H. Consob dimostra, dall'altro verso, che il consulente è un passo avanti alle interfacce digitali.A distanza di pochi giorni sono state pubblicate due notizie che in un certo senso vanno nella...
Gli sportivi hanno bisogno di una sana pianificazione finanziaria.
Gli sportivi hanno bisogno di una sana pianificazione finanziaria. A rischio bancarotta il 60% degli atleti.In piena estate ha destato scalpore la notizia relativa al tentativo di truffa ai danni di mister Antonio Conte che ha messo in evidenza come, anche dei...
I commercialisti fee only replicheranno l’esperienza degli Accountants statunitensi?
I commercialisti fee only replicheranno l’esperienza degli accountants statunitensi? Si è chiuso con una grande partecipazione il primo Webinar formativo online organizzato dall’ordine nazionale dei dottori commercialisti dedicato alla consulenza finanziaria agli...
La carica dei fee only. A rischio la leadership degli intermediari finanziari.
La carica dei fee only. A rischio la leadership degli intermediari finanziari.Nei prossimi anni potremmo assistere ad un cambio di leadership nel sistema della consulenza finanziaria dove per decenni gli intermediari finanziari hanno goduto di una posizione di potere...
Consulenza finanziaria: quanto si è disposti a pagarla?
Consulenza finanziaria: quanto si è disposti a pagarla?Il costo è l’unico elemento che gli investitori possono verificare e controllare, ed è il parametro in base al quale prendono le decisioni di acquisto.Il perno di tutto è che i cittadini sono disposti a pagare...
Cercasi giovani consulenti finanziari disperatamente
Cercasi giovani consulenti finanziari disperatamente. Nel 2019 cala il numero complessivo degli iscritti all’Albo. La relazione annuale dell’OCF appena rilasciata conferma che gli iscritti alla sezione dell'albo dedicata ai consulenti finanziari abilitati all'offerta...
I consulenti finanziari non sono numeri ma Persone!
I consulenti finanziari non sono numeri ma Persone! Storie di epurazioni dei piccoli portafoglisti per abbellire i bilanci degli intermediari.Mentre impazza la sterile polemica Anasf vs Gabanelli, e chi più ne ha, più ne metta, a distanza di due anni si avvera la...
Un nuovo paradigma: La consulenza etica.
Bisogna impegnarsi a considerare il cliente, non più solo come un numero, ma una persona ricca di valori ed attenta ai principi etici.
Scopri come il consulente finanziario può operare in modo etico.
Il Blog del consulente finanziario al tempo del Coronavirus
Il blog per consulente finanziario è un’attività importante in questo periodo di emergenza Coronavirus per aumentare la fiducia dei propri clienti.
Il consulente resiliente per battere il Coronavirus
Il consulente resiliente per battere il Coronavirus:
Accettare le sfide e adattarsi al cambiamento, prendersi cura e guidare il cliente.
Il futuro della consulenza finanziaria sarà Smart e Digital
La consulenza finanziaria sarà, anche per la sperimentazione “forzata” imposta dall’emergenza coronavirus, digitale ed erogata in modalità smart working.
Il coach finanziario
Il coach finanziario è colui che è in grado di trasformare le sue conoscenze in una guida credibile per i clienti. Nei momenti di crisi e di stress emotivo diventa imprescindibile.
Gli errori comportamentali del consulente finanziario: da guida a gregario
I bias comportamentali del consulente fiannziario al tempo del Coronavirus: un rischiso passaggio da guida del cliente a gregario delle masse.
Personal Branding: l’importanza dei video.
I consigli di Fairvalyou per distinguersi dagli altri, essere innovativi, competenti e – soprattutto – visibili attraverso i video.
Strategie di Pubbliche relazioni da applicare al volo
Le pubbliche relazioni sono uno strumento efficace per qualsiasi strategia aziendale/professionale ed anche per i consulenti finanziari.
Qui trovi qualche consiglio da applicare al volo.
Conosci il tuo Cliente?
La verità è che i consulenti finanziari conoscono i loro clienti molto meno di quanto pensano. E la liquidità sui conti degli italiani sono un indizio da non sottovalutare in questo senso.
La consulenza finanziaria è un mestiere per donne?
La consulenza finanziaria in Italia è ancora una professione guidata dagli uomini ma la percentuale di donne è in continua crescita. Questo articolo spiega alcuni dei motivi.
Il valore del consulente
Quanto “vale” il consulente Gamma?
Un consulente Gamma è un professionista che stabilisce con il suo cliente una relazione di lungo periodo basata sulla fiducia e può aggiungere valore per circa il 3% di extra rendimento.
Come farti dire sì dal cliente
Come farti dire sì dal cliente
Il titolo è volutamente provocatorio.
Il sì del cliente dovrebbe rappresentare un indice di consapevolezza delle scelte effettuate.
L’efficacia della leadership personale
L’efficacia della leadership personale.
Quando si pa.rla di “Time Management” si parla anche e sopratutto della capacità di gestire se stessi.In questo articolo un approfondimento proposto da Fairvalyou.
Poni le domande giuste se stai cercando le risposte giuste
Il consulente finanziario deve porre le domande giuste per ricercare le giuste risposte del cliente. Qui trovi 5 consigli utili per superare gli ancoraggi emotivi.
Insta-branding per consulente finanziario: Crea il tuo personal branding su Instagram
Consgili utili per creare un profilo instagram per consulenti finanziari ed una strategia di comunicazione che siano efficaci e d’impatto
La parcella del consulente autonomo: come si calcola?
Scopri cosa comprende la parcella del consulente finanziario autonomo e come si determina il suo valore.
Senza consulenza finanziaria le banche chiudono le filiali
11.500 gli sportelli bancari chiusi negli ultimi undici anni, 30.000 gli esuberi entro fine anno 2019. Scopri i motivi che costringono le banche a chiudere le filiali e licenziare persone.
Rapporto Consob 2019
La sfiducia verso il sistema finanziario e la tutela del risparmio sale al 60% e le famiglie preferiscono la liquidità agli strumenti finanziari.
Basta tenere i soldi sul conto!
Basta tenere i soldi su conto corrente, il consulente finanziario è la figura che può aiutare l’investitore a risparmiare sulle tasse applicate dalle banche