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FAIRVALYOU BLOG

Trappole mentali e investimenti finanziari.

TRAPPOLE MENTALI E INVESTIMENTI FINANZIARI.Come evitarle. Abbiamo lungamente parlato di scelte di investimento e di errori più che altro dovuti ad una scarsa informazione, oggi andiamo su un atteggiamento emotivo dell’investitore relativo al suo subconscio...

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I 5 errori da evitare nel fare investimenti

I 5 errori da evitare nel fare investimenti. Come realizzare una corretta pianificazione finanziaria. Quando ci si approccia ai mercati, e quindi si decide di fare degli investimenti, il risparmiatore italiano lo fa con un approccio non sempre consapevole...

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Libra e il gioco di ruolo dell’innovazione.

Libra e il gioco di ruolo dell’innovazione. Le criptovalute non riconoscono autorità? Andiamo ancora più a fondo al tema Libra affrontato nell’articolo di qualche settimana fa.L’annunciato debutto nel mondo finanziario della nuova criptomoneta di Facebook,...

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L’efficacia della leadership personale.

L’efficacia della leadership personale.Il consulente finanziario e la sua agenda. In uno dei primi articoli del nostro blog abbiamo trattato un argomento sottovalutato ma molto importante: quello relativo al time management, ovvero la capacità di gestire...

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Trading online e polizze fantasma.

Trading online e polizze fantasma.Il web vittima e carnefice di truffe. Ne abbiamo sentite veramente di cotte e di crude sulle truffe online e falso trading. Abbiamo deciso quindi di raccogliere dei consigli per evitare le trappole.Con l’illusione di...

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Nuove opportunità per il consulente finanziario

Nuove opportunità per il consulente finanziario. Il Consulente Tecnico di Ufficio nei Tribunali. Il continuo divenire e reinventarsi della figura del consulente finanziario fa ben sperare, se non altro, sulle nuove opportunità che si possono aprire nei...

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Next generation e passaggio generazionale.

Next generation e passaggio generazionale.Il consulente finanziario è di famiglia. Il tema del passaggio generazionale comprende diversi ambiti giuridico-amministrativi con i corrispettivi professionisti che si possono occupare della buona riuscita del...

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Il Personal Branding del Consulente finanziario

Il Personal Branding del Consulente Finanziario. Il punto di Alessandro. Oggi spostiamo leggermente l’attenzione e chiediamo ad un professionista del settore quali strumenti può utilizzare un consulente per farsi conoscere e attrarre clienti. Nello...

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Il Coach (consulente) finanziario.

Il Coach (consulente) finanziario. Quando comprendere è più importante che essere informati. La quantificazione del valore della consulenza, secondo una ricerca di Vanguard, dice molto sul peso delle componenti che determinano il fattore Gamma del...

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LA CONSULENZA È DIGITALE

LA CONSULENZA È DIGITALE.Le indagini confermano la preferenza per i canali digitali. Abbiamo più volte affermato che la rivoluzione digitale impera su di noi e non possiamo far altro che cavalcarne l’onda. Infatti, sempre più servizi e sempre più strumenti...

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Come comprendere il cliente

Come comprendere il cliente. Le strategie decisionali che determinano le scelte. Talvolta facciamo di tutto per consigliare al nostro cliente la scelta di investimento che riteniamo migliore per lui. In realtà, spesso la scelta ricade su alternative non...

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Quali sono i costi della consulenza?

Quali sono i costi della consulenza?La percezione da parte del cliente. In questo spaccato storico, in cui MiFid II e Fintech non lasciano spazio a dubbi sull’operare dei consulenti, è ancora argomento di largo interesse quello relativo ai costi della...

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Veicolo o consulente?

VEICOLO O CONSULENTE?il punto di Fernando. Un nuovo appuntamento con la rubrica che vede i commenti degli esperti su notizie di spicco del mondo finanziario.Dopo il punto di Antonio di qualche settimana fa sul ritardo nella rendicontazione 2018, torniamo...

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Pulizie di Pasqua per il consulente finanziario

PULIZIE DI PASQUA PER IL CONSULENTE FINANZIARIO.Rendiamo semplice la consulenza finanziaria. Sarà la primavera, sarà il periodo pasquale con il seguito di festività e ponti, a noi è venuta voglia di fare pulizia!Eh sì, perché il consulente finanziario...

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Intelligenza artificiale e relazione umana

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E RELAZIONE UMANA. La consulenza finanziaria è Human to Human. Intelligenza artificiale, robot e automatismi… Tantissimi strumenti per la velocizzazione delle operazioni, l’ottimizzazione delle prestazioni, il risparmio di tempo e...

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Quanto costa un consulente finanziario?

QUANTO COSTA UN CONSULENTE FINANZIARIO? e quanto non averlo? Che gli italiani non abbiamo la propensione al rischio è già risaputo. La scelta di investire è spesso ardua e in pochissimi casi viene effettivamente praticata. Nel sesto rapporto realizzato da Blackrock...

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Le 3 regole per conoscere il cliente

LE 3 REGOLE PER CONOSCERE IL CLIENTE e per essere consulenti finanziari efficienti. Come avrete letto lo scorso venerdì nel nostro canale Telegram, la profilazione dei clienti porta con sé delle impasse che non tutti riescono facilmente a superare. Ma non...

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Rendicontazione costi e oneri: ecco come fare.

RENDICONTAZIONE E ONERI: ecco come fare. Le imprese di investimento e gli intermediari finanziari sentono il fiato sul collo per gli obblighi informativi nei confronti dei clienti. Ma è davvero così impossibile affrontare tale dovere di chiarezza? Abbiamo...

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Albo Unico: la guida in 5 step

ALBO UNICO: LA GUIDA IN 5 STEP. Come iscriversi all'Albo e preparare gli esami In un articolo precedente abbiamo visto quali sono le novità apportate dall’introduzione dell’Albo Unico per i consulenti autonomi, l’innovazione che ha determnato una vera...

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Il legame tra consulente e cliente:

IL LEGAME TRA CONSULENTE E CLIENTE: una domanda che non trova offerta. Come esposto durante l’evento ConsulenTia19 lo scorso 5 febbraio a Roma, il 56% dei risparmiatori che si affidano ad un consulente finanziario si ritiene molto soddisfatto del servizio...

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COMPRENDERE LA STATO EMOTIVO DEI CLIENTI

COMPRENDERE LO STATO EMOTIVO DEI CLIENTI. La resilienza del Consulente Finanziario. Una delle capacità fondamentali per un consulente finanziario 3.0 è quello di comprendere lo stato emotivo dei propri clienti e utilizzarlo per guidarli attraverso le nuove...

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ConsulenTia19: nulla di nuovo?

ConsulenTia19: nulla di nuovo? Tre giorni a Roma per capire il futuro della consulenza finanziaria. ConsulenTia19, nella sede di Roma, apre i battenti con le forti affermazioni di Maurizio Bufi, presidente Anasf. Infatti, non c’è spazio per le...

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Contratto ibrido o “a benzina”?

CONTRATTO IBRIDO OPPURE "A BENZINA"? Il motore del cambiamento per il consulente finanziario. In un precedente articolo abbiamo parlato del contratto ibrido, una formula contrattuale di mezzo, studiata con l’intento di tutelare il sistema bancario. Oggi vi...

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BANCHE MINACCIATE DA AMAZON, FACEBOOK E GOOGLE

BANCHE MINACCIATE DA AMAZON, FACEBOOK E GOOGLE. I Big Data sono il nuovo scettro del potere finanziario. Che lo scenario storico sia in repentina evoluzione lo abbiamo già più volte affermato. E in questi giorni ci viene confermato dalle manovre dei colossi digitali...

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Contratto ibrido per i consulenti finanziari.

CONTRATTO IBRIDO PER I CONSULENTI FINANZIARI. Un altro scacco da parte delle banche? Cari consulenti finanziari, il contratto ibrido è una realtà. Un esperimento sociale in un contesto storico già non felice. Al tempo della MiFid II e della FinTech, le reti di...

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