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Goal Based Investing per comunicare valore

Goal Based Investing per comunicare valore

Il sondaggio di SmartAsset conferma il goal based investing come il beneficio più importante che il consulente apporta ai suoi clienti. Spesso ci siamo chiesti quale sia l’attività più importante che un consulente deve implementare nel suo processo di pianificazione...

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Nel 2020 cresce la domanda di consulenza finanziaria

Nel 2020 cresce la domanda di consulenza finanziaria

Nel 2021 cresce la domanda di consulenza finanziaria. Gli italiani, però, pianificano poco e non conoscono i costi sostenuti.   CONTATTISede operativa:Strada Statale 7 -  km 217,81100 Caserta - loc. San ClementeSede legale:Corso Garibaldi , 3781030 Falciano del...

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Il personal storytelling del consulente finanziario.

Il personal storytelling del consulente finanziario.

Il personal storytelling del consulente finanziario. Quando la narrazione di se stessi determina la fiducia dei clientiHai mai provato a digitare il tuo nome su Google e vedere cosa esce fuori? Quello che leggi è il tuo posizionamento nella rete: la tua digital e...

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Tecnologia al servizio dei consulenti.

Tecnologia al servizio dei consulenti.

Tecnologia al servizio dei consulenti. La metà delle attività possono essere gestite dalle piattaforme.Potrebbe sembrare una provocazione, ma non lo è. Il 50% delle attività dei consulenti finanziari potrebbe essere gestito dalle piattaforme. E' questo quanto emerge...

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Il fattore gamma 4x del consulente finanziario

Il fattore gamma 4x del consulente finanziario

IL FATTORE GAMMA (4X) DEL CONSULENTE FINANZIARIO Il valore del consulente finanziario evidenziato in uno studio canadeseUno studio del centro di ricerca canadese Cirano " The Gamma Factor and the Value of Financial Advice"  evidenza il valore della consulenza...

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Bocciati in educazione finanziaria.

Bocciati in educazione finanziaria.

Bocciati in educazione finanziaria! A distanza di tre anni gli italiani si confermano al penultimo posto in Europa per alfabetizzazioneNel corso del 10 Forum sulla consulenza finanziaria indipendente organizzato da Ascofind, sono stati anticipati i risultati della...

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Consulenza finanziaria: quanto si è disposti a pagarla?

Consulenza finanziaria: quanto si è disposti a pagarla?

Consulenza finanziaria: quanto si è disposti a pagarla?Il costo è l’unico elemento che gli investitori possono verificare e controllare, ed è il parametro in base al quale prendono le decisioni di acquisto.Il perno di tutto è che i cittadini sono disposti a pagare...

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Cercasi giovani consulenti finanziari disperatamente

Cercasi giovani consulenti finanziari disperatamente

Cercasi giovani consulenti finanziari disperatamente​. Nel 2019 cala il numero complessivo degli iscritti all’Albo. La relazione annuale dell’OCF appena rilasciata conferma che gli iscritti alla sezione dell'albo dedicata ai consulenti finanziari abilitati all'offerta...

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I consulenti finanziari non sono numeri ma Persone!

I consulenti finanziari non sono numeri ma Persone!

I consulenti finanziari non sono numeri ma Persone! Storie di epurazioni dei piccoli portafoglisti per abbellire i bilanci degli intermediari.Mentre impazza la sterile polemica Anasf vs Gabanelli, e chi più ne ha, più ne metta, a distanza di due anni si avvera la...

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Il coach finanziario

Il coach finanziario

Il coach finanziario è colui che è in grado di trasformare le sue conoscenze in una guida credibile per i clienti. Nei momenti di crisi e di stress emotivo diventa imprescindibile.

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Conosci il tuo Cliente?

Conosci il tuo Cliente?

La verità è che i consulenti finanziari conoscono i loro clienti molto meno di quanto pensano. E la liquidità sui conti degli italiani sono un indizio da non sottovalutare in questo senso.

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Il valore del consulente

Il valore del consulente

Quanto “vale” il consulente Gamma?
Un consulente Gamma è un professionista che stabilisce con il suo cliente una relazione di lungo periodo basata sulla fiducia e può aggiungere valore per circa il 3% di extra rendimento.

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L’efficacia della leadership personale

L’efficacia della leadership personale

L’efficacia della leadership personale.
Quando si pa.rla di “Time Management” si parla anche e sopratutto della capacità di gestire se stessi.In questo articolo un approfondimento proposto da Fairvalyou.

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Rapporto Consob 2019

Rapporto Consob 2019

La sfiducia verso il sistema finanziario e la tutela del risparmio sale al 60% e le famiglie preferiscono la liquidità agli strumenti finanziari.

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