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FAQ

La piattaforma รจ conforme alla normativa e alla compliance OCF. Ti permette di gestire l’interoย  processo di relazione con il cliente: anagrafica, profilazione, onboarding di portafogli, contrattualistica, raccomandazioni.

La piattaforma ti permette di analizzare oltre 100.000 strumenti finanziari e costruire, comparare e simulare portafogli presso i diversi intermediari.

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Permette al tuo cliente di costruire i propri obiettivi di investimento in modo consapevole, definendo i tempi, le risorse e le esigenze. In questo modo sarai in gradoย  di adattare ed individuare le soluzioni di investimentoย  piรน adeguate ed aderenti al suo piano in modo semplice e coinvolgente, integrando anche la parte diย  patrimonio detenuto presso altri intermediari.

Mette realmente al centro della tua relazione il tuo cliente:le sue necessitร  ,i suoi obiettivi e le sue aspettative.

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