Logo fairvalyou - Piattaforma consulenza finanziaria indipendente

Tutto quello che ti serve
in un unico posto

La piattaforma digitale che ti semplifica i processi, ottimizza i costi
e genera valore reale per te e la tua professione.

Comprendiamo le tue esigenze e
sappiamo come aiutarti

Piattaforma evoluta
All in One

L'innovativa infrastruttura è conforme alle normative vigenti in materia di profilazione mifid, antiriciclaggio, vigilanza OCF. Pensata per soddisfare ogni aspetto dell'attività del consulente autonomo. Archiviare documenti, gestire la contrattualistica ed il conto economico, comunicare digitalmente con i clienti. pianificare e condividere le attività professionali. La Workstation web-based che consente di ricercare, analizzare, simulare e comparare migliaia di strumenti finanziari. Creare e gestire portafogli modello. Sviluppare report, realizzare, archiviare e inviare le proposte di raccomandazioni personalizzate.

Formazione e Supporto

Ti assistiamo nella procedura di iscrizione all'Albo Ocf per permetterti di diventare Consulente Autonomo ad un prezzo speciale. Ti mettiamo a disposizione l'esperienza dei nostri Tutors per un percorso di crescita professionale importante.

Il Financial Planning
e lo sviluppo clienti

Acquisire la certificazione e le competenze necessarie per fornire un servizio di consulenza finanziaria di qualità, basato su un'analisi accurata dei bisogni e degli obiettivi degli investitori. Utilizzare lo strumento più efficace per promuovere l'approccio Goal Based Investing e attrarre nuovi clienti.

Ecco come altro possiamo aiutarti

Soluzioni nuove per la tua professione !

MARKETING STRATEGICO

Il marketing costruito su misura !

CLIENT EXPERIENCE

Un Format dedicato a potenziali clienti, efficace coinvolgente ed innovativo.

MEETING FINANZIARI

II supporto alla tua indipendenza

FINANCE LAB

Tanti contenuti a disposizione per rafforzare il percorso di crescita

STARTUP PROGRAM

Essere Consulente!

FORMAZIONE

Un laboratorio pratico sulla CONSULENZA finanziaria per valorizzare concretamente la tua Value Proposition.

FAQ

La piattaforma è conforme alla normativa e alla compliance OCF. Ti permette di gestire l’intero  processo di relazione con il cliente: anagrafica, profilazione, onboarding di portafogli, contrattualistica, raccomandazioni.

La piattaforma ti permette di analizzare oltre 100.000 strumenti finanziari e costruire, comparare e simulare portafogli presso i diversi intermediari.

La piattaforma ti permette di costruire portafogli modello personali per i diversi target market.

Permette al tuo cliente di costruire i propri obiettivi di investimento in modo consapevole, definendo i tempi, le risorse e le esigenze. In questo modo sarai in grado  di adattare ed individuare le soluzioni di investimento  più adeguate ed aderenti al suo piano in modo semplice e coinvolgente, integrando anche la parte di  patrimonio detenuto presso altri intermediari.

Mette realmente al centro della tua relazione il tuo cliente:le sue necessità ,i suoi obiettivi e le sue aspettative.

Associare asset allocation strategiche e operative per ciascun intermediario e di monitorarne l’andamento.

Di guidare e disciplinare i comportamenti emotivi.

Di misurare il tuo valore aggiunto.

La prova gratuita ti permette di scoprire e testare le funzionalità della piattaforma con un assistente dedicato.

Per qualsiasi domanda o altra informazione, puoi utilizzare i vari form presenti sul sito, decidi come preferisci ricevere informazioni Il nostro team di Assistenza risponderà il prima possibile.

FAIRVALYOU PLATFORM

Software per la consulenza finanziaria

Prova gratis per 15 giorni
senza impegno!

Riceverai i codici d'accesso
dalla nostra assistenza ed una breve presentazione a supporto
.