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Il portafoglio clienti

Crm evoluto
All in One

In un unico ambiente digitale puoi utilizzare servizi conformi alle normative vigenti in materia di profilazione, antiriciclaggio, vigilanza OCF. Condividere e archiviare i dati finanziari e contratti. Comunicare in maniera interattiva e digitale con i tuoi clienti. Pianificare e condividere le attività professionali.

Portfolio Management

Piattaforma di advisor che consente di  ricercare, analizzare,  comparare strumenti finanziari.  Simulare creare e gestire portafogli finanziari. Consente di realizzare, inviare  e gestire le raccomandazioni personalizzate

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Obiettivo finanziario

Financial Planning

Tool interattivo di pianificazione finanziaria che consente di progettare obiettivi di investimento, associare portafogli reali, monitorare portafogli obiettivo, determinare strategie di investimento.

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FAQ

La piattaforma è conforme alla normativa e alla compliance OCF. Ti permette di gestire l’intero  processo di relazione con il cliente: anagrafica, profilazione, onboarding di portafogli, contrattualistica, raccomandazioni.

La piattaforma ti permette di analizzare oltre 100.000 strumenti finanziari e costruire, comparare e simulare portafogli presso i diversi intermediari.

La piattaforma ti permette di costruire portafogli modello personali per i diversi target market.

Permette al tuo cliente di monitorare il suo intero patrimonio finanziario/immobiliare in un unica pagina web.

Mette realmente al centro della tua relazione il tuo cliente:le sue necessità ,i suoi obiettivi e le sue aspettative.

Associare asset allocation strategiche e operative per ciascun intermediario e di monitorarne l’andamento.

Di guidare e disciplinare i comportamenti emotivi.

Di misurare il tuo valore aggiunto.

La prova gratuita ti permette di scoprire e testare le funzionalità della piattaforma con un assistente dedicato.

Per qualsiasi domanda o altra informazione, puoi utilizzare i vari form presenti sul sito, decidi come preferisci ricevere informazioni Il nostro team di Assistenza risponderà il prima possibile.