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in un unico posto

La piattaforma digitale che ti semplifica i processi, ottimizza i costi
e genera valore reale per te e i tuoi clienti.

Comprendiamo le tue esigenze e
sappiamo come aiutarti

Il portafoglio clienti

Piattaforma evoluta
All in One

L'innovativa infrastruttura è conforme alle normative vigenti in materia di profilazione mifid, antiriciclaggio, vigilanza OCF. Pensata per soddisfare ogni aspetto dell' attività del consulente autonomo. Archiviare documenti, gestire la contrattualistica ed il conto economico, comunicare digitalmente con i clienti. pianificare e condividere le attività professionali.

Portfolio Management

La Workstation web-based che consente di  ricercare, analizzare, simulare e comparare migliaia di strumenti finanziari. Creare e gestire portafogli modello. Sviluppare report, realizzare, archiviare e inviare le proposte di raccomandazioni personalizzate.

portafoglio finanziario
Obiettivo finanziario

Financial Planning

Tool interattivo di pianificazione finanziaria che consente di elaborare e simulare obiettivi di investimento, associare portafogli modello, soluzioni proposte, determinare strategie di investimento.

Ecco come altro possiamo aiutarti

Soluzioni nuove per la tua professione !

MARKETING STRATEGICO

Il marketing costruito su misura !

CLIENT EXPERIENCE

Un Format dedicato a potenziali clienti, efficace coinvolgente ed innovativo.

ASSISTENZA ISCRIZIONE ALBO OCF

II supporto alla tua indipendenza

CONSULENTE AUTONOMO

Ti assistiamo nel percorso per l'iscrizione all'Albo Ocf per permetterti di diventare Consulente Autonomo

FINANCIAL STARTUP PROGRAM

Essere Consulente!

FORMAZIONE

Un laboratorio pratico sulla CONSULENZA finanziaria per valorizzare concretamente la tua Value Proposition.

FAQ

La piattaforma è conforme alla normativa e alla compliance OCF. Ti permette di gestire l’intero  processo di relazione con il cliente: anagrafica, profilazione, onboarding di portafogli, contrattualistica, raccomandazioni.

La piattaforma ti permette di analizzare oltre 100.000 strumenti finanziari e costruire, comparare e simulare portafogli presso i diversi intermediari.

La piattaforma ti permette di costruire portafogli modello personali per i diversi target market.

Permette al tuo cliente di costruire i propri obiettivi di investimento in modo consapevole, definendo i tempi, le risorse e le esigenze. In questo modo sarai in grado  di adattare ed individuare le soluzioni di investimento  più adeguate ed aderenti al suo piano in modo semplice e coinvolgente, integrando anche la parte di  patrimonio detenuto presso altri intermediari.

Mette realmente al centro della tua relazione il tuo cliente:le sue necessità ,i suoi obiettivi e le sue aspettative.

Associare asset allocation strategiche e operative per ciascun intermediario e di monitorarne l’andamento.

Di guidare e disciplinare i comportamenti emotivi.

Di misurare il tuo valore aggiunto.

La prova gratuita ti permette di scoprire e testare le funzionalità della piattaforma con un assistente dedicato.

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Software per la consulenza finanziaria

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