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La Finanza Comportamentale ed il processo di goal based investing

Un vero laboratorio strutturato in moduli teorici e pratici, supportato da qualificati docenti e formatori, veri e propri ambasciatori del Goal Based Investing in Italia, esperti in finanza comportamentale e pianificazione finanziaria. Il corso Goal Based Investing Experience è il più innovativo laboratorio formativo dedicato alla pianificazione finanziaria per obiettivi presente in Italia.

PROGRAMMA DEL CORSO

MODULI

1- Psicologia della presa di decisione

Introduzione ai processi di presa di decisione

Rapporto tra emotività e razionalità

La percezione ed il comportamento

Basi e fisiologia dei processi decisionali

Il modello dell’Ascensore decisionale

2- Psicologia della presa di decisione

Le euristiche decisionali

Euristica delle differenze

I meccanismi di attenzione focalizzata il (pregiudizio) 

Il processo di formazioni delle aspettative

Le euristiche in Finanza

3- Psicologia della Personalità

Modello dell'iceberg

Definizione di personalità

Il modello del Big Five e Locus of Control

Gli elementi base della Personalità

Le variabili individuali

4- Personalità Finanziarie

Dalla personalità psicologica a quella finanziaria

La classificazione delle personalità di Keirsey

I Tipi di  Investitori Comportamentali (TIC) di Pompian

Investitori attivi e passivi propensione alla delega

Tolleranze al Rischio, Errori Cognitivi ed Emotivi  collegati ai TIC

5- Comunicazione e strumenti

Fisiologia della comunicazione

La comunicazione emotiva

La tecnica delle domande circolari

La tecnica dell’ascolto attivo

La tecnica del silenzio

6- Behavioral Goal Based Wealth Management

Nudge di superfice e di profondità

Il fattore critico e come superarlo

Conti mentali, orizzonti temporali e tolleranze al rischio

Conti mentali e obiettivi: il Goals Based Investing

Conti mentali e Goals-Based Wealth Management

7- Goal Based Investing Value Proposition

Scenario attuale e prospettico

Tempesta perfetta

Valore e (ri)posizionament del Consulente

La grande sfida(challenge)

Share of Wallet o Share of Life?

8- Goal Based Investing Stages of the Process

Dal portafoglio alle persone

Le fasi del processo

Cosa si può decidere, cosa si può controllare

Definizione degli obiettivi

PTF Strategico

PTF Operativo

Implementazione

Monitoraggio

Statement delle azioni in scenario what if

Inglobare l’incertezza

Coerenza e disciplina

Efficacia  

9- Dalla teoria alla pratica*

Simulazione di casi pratici

Fairvalyou Platform per il GOAL BASED INVESTING

Marketing strategico Workshop Finanziario con clienti

 

Il corso ha una durata di 9 ore suddivise in vari moduli didattici, sviluppato per rendere immediatamente operative le competenze in materia di finanza comportamentale e goal based investing.

Vantaggi

Il percorso formativo di elevatissimo standing GBIE, consente di arricchire e ampliare le proprie competenze sul processo di pianificazione finanziaria Goal Based Investing e di finanza comportamentale nello studio delle varie Personalità Finanziarie dell'investitore. Il corso Goal Based Investing Experience è il più innovativo laboratorio formativo dedicato alla formazione della pianificazione finanziaria per obiettivi presente in Italia. Un vero laboratorio strutturato in moduli teorici e pratici, supportato da qualificati docenti e formatori, veri e propri ambasciatori del Goal Based Investing in Italia, esperti in finanza comportamentale e pianificazione finanziaria.

E' tutta questione di obiettivi.
Sposta il focus del tuo cliente su quello che è davvero importante per lui.

Per informazioni o chiarimenti premi qui .

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Form di registrazione

Corso di Formazione

Il marketing strategico con il GOAL BASED INVESTING

Unico, Differente, Efficace.
Un percorso formativo studiato per il Consulente Finanziario, in grado di produrre risultati concreti.

PREZZO € 287 (iva inclusa)

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PREZZO € 287 (iva inclusa)