Dare una prospettiva, uno scopo, definire
i bisogni aumenta la fiducia e rende tangibile
il tuo valore di consulente
La Finanza Comportamentale ed il processo di goal based investing
Un vero laboratorio strutturato in moduli teorici e pratici, supportato da qualificati docenti e formatori, veri e propri ambasciatori del Goal Based Investing in Italia, esperti in finanza comportamentale e pianificazione finanziaria. Il corso Goal Based Investing Experience è il più innovativo laboratorio formativo dedicato alla pianificazione finanziaria per obiettivi presente in Italia.
PROGRAMMA DEL CORSO
MODULI
1- Psicologia della presa di decisione
Introduzione ai processi di presa di decisione
Rapporto tra emotività e razionalità
La percezione ed il comportamento
Basi e fisiologia dei processi decisionali
Il modello dell’Ascensore decisionale
2- Psicologia della presa di decisione
Le euristiche decisionali
Euristica delle differenze
I meccanismi di attenzione focalizzata il (pregiudizio)
Il processo di formazioni delle aspettative
Le euristiche in Finanza
3- Psicologia della Personalità
Modello dell'iceberg
Definizione di personalità
Il modello del Big Five e Locus of Control
Gli elementi base della Personalità
Le variabili individuali
4- Personalità Finanziarie
Dalla personalità psicologica a quella finanziaria
La classificazione delle personalità di Keirsey
I Tipi di Investitori Comportamentali (TIC) di Pompian
Investitori attivi e passivi propensione alla delega
Tolleranze al Rischio, Errori Cognitivi ed Emotivi collegati ai TIC
5- Comunicazione e strumenti
Fisiologia della comunicazione
La comunicazione emotiva
La tecnica delle domande circolari
La tecnica dell’ascolto attivo
La tecnica del silenzio
6- Behavioral Goal Based Wealth Management
Nudge di superfice e di profondità
Il fattore critico e come superarlo
Conti mentali, orizzonti temporali e tolleranze al rischio
Conti mentali e obiettivi: il Goals Based Investing
Conti mentali e Goals-Based Wealth Management
7- Goal Based Investing Value Proposition
Scenario attuale e prospettico
Tempesta perfetta
Valore e (ri)posizionament del Consulente
La grande sfida(challenge)
Share of Wallet o Share of Life?
8- Goal Based Investing Stages of the Process
Dal portafoglio alle persone
Le fasi del processo
Cosa si può decidere, cosa si può controllare
Definizione degli obiettivi
PTF Strategico
PTF Operativo
Implementazione
Monitoraggio
Statement delle azioni in scenario what if
Inglobare l’incertezza
Coerenza e disciplina
Efficacia
9- Dalla teoria alla pratica*
Simulazione di casi pratici
Fairvalyou Platform per il GOAL BASED INVESTING
Marketing strategico Workshop Finanziario con clienti
Il corso ha una durata di 9 ore suddivise in vari moduli didattici, sviluppato per rendere immediatamente operative le competenze in materia di finanza comportamentale e goal based investing.

Enrico Cervellati
Prof.Universitaio
Professore associato di Finanza Aziendale presso la Link Campus University di Roma e professore aggregato presso l’Università La Sapienza di Roma. In precedenza, professore associato all’Università Ca’ Foscari di Venezia e ricercatore all’Università di Bologna e professore a contratto per la Johns Hopkins University (Bologna Center), la LUISS Guido Carli di Roma, l’Università di Tor Vergata e la John Cabot University (Tiber Campus).

Dario Carloni
Psicoterapeuta
Psicoterapeuta specializzato in Psicologia Clinica, Ipnosi Clinica e Psicologia dello Sport. ed inoltre Docente di Organizzazione Aziendale, Marketing e Public Speaking.
Vantaggi
Il percorso formativo di elevatissimo standing GBIE, consente di arricchire e ampliare le proprie competenze sul processo di pianificazione finanziaria Goal Based Investing e di finanza comportamentale nello studio delle varie Personalità Finanziarie dell'investitore. Il corso Goal Based Investing Experience è il più innovativo laboratorio formativo dedicato alla formazione della pianificazione finanziaria per obiettivi presente in Italia. Un vero laboratorio strutturato in moduli teorici e pratici, supportato da qualificati docenti e formatori, veri e propri ambasciatori del Goal Based Investing in Italia, esperti in finanza comportamentale e pianificazione finanziaria.
E' tutta questione di obiettivi.
Sposta il focus del tuo cliente su quello che è davvero importante per lui.
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