Dare una prospettiva, uno scopo, definire i bisogni aumenta la fiducia e rende tangibile il tuo valore di consulente.

Come proporsi in maniera innovativa
e concreta con il
Goal Based Investing

E' tutta questione di obiettivi. Sposta il focus del tuo cliente su quello che è davvero importante per lui.

ORA PUOI FARLO !

Nel programma del corso potrai testare la nostra infrastruttura tecnologica dedicata al GOAL BASED INVESTING .

QUANTE VOLTE TI HANNO CHIESTO "QUANTO MI FAI GUADAGNARE ?"

QUANTO E' COMPLICATO CONFRONTARSI CON L'INCERTEZZA E L'ASPETTATIVA DEI TUOI CLIENTI ?

QUANTE VOLTE HAI SCOPERTO CHE IL CLIENTE NON ERA POI COSI FEDELE ?

Un percorso completo che ti consentirà di acquisire nuovi clienti e fidelizzare quelli che hai. Una Value Proposition nuova che ti farà raggiungere risultati significativi.

Il corso riesce a dare una visone concreta su tutte le fasi del processo di goal based investing, con un approccio molto efficace.

Ho trovato il corso molto utile ed interessante, e per certi versi innovativo. Ti consente di apprendere tutto quello che ti serve per rendere semplice e comprensibile il processo di pianificazione per obiettivi. Esperienza di sicuro valore

Lo ritengo un ottimo corso tenuto da professionisti e formatori di elevato standing. Assolutamente da consigliare sia per i consulenti esperti e sia per i giovani professionisti che stanno muovendo i primi passi nel mondo della consulenza.

I relatori hanno saputo dare un concentrato di contenuti teorici e pratici validati dalle best practice internazionali. Alle fine del corso sei messo nella condizione di avere tutto quello che ti serve per applicare in maniera efficace il processo di pianificazione goal based investing. Un aspetto non secondario che mi rende estremamente soddisfatto di tutto il percorso formativo.

Corso di Formazione Avanzato

Goal Based Investing dalla teoria alla pratica !

Vantaggi
Il percorso formativo di elevatissimo standing GBIE, consente di arricchire e ampliare le proprie competenze sul processo di pianificazione finanziaria (Goal Based Investing) e di finanza comportamentale (Personalità Finanziarie dell'investitore).
Il corso Goal Based Investing Experience è il più innovativo laboratorio formativo dedicato alla pianificazione finanziaria per obiettivi presente in Italia.
Un vero laboratorio strutturato in moduli teorici e pratici, supportato da qualificati docenti e formatori, veri e propri ambasciatori del Goal Based Investing in Italia, esperti in finanza comportamentale e pianificazione finanziaria.

PROGRAMMA DEL CORSO

Uno step unico, differente ed efficace per il tuo lavoro !

Il corso ha una durata di 15 ore suddivise in moduli didattici, sviluppato per rendere immediatamente operative le competenze in materia di finanza comportamentale e goal based investing.

Dare una prospettiva, uno scopo, definire i bisogni aumenta la fiducia e rende tangibile il tuo valore di consulente.

Come proporsi in maniera innovativa e concreta con il Goal Based Investing

E' tutta questione di obiettivi. Sposta il focus del tuo cliente su quello che è davvero importante per lui.ORA PUOI FARLO ! Nel programma del corso potrai testare la nostra infrastruttura tecnologica dedicata al GOAL BASED INVESTING .

QUANTE VOLTE TI HANNO CHIESTO "QUANTO MI FAI GUADAGNARE ?"

QUANTO E' COMPLICATO CONFRONTARSI CON L'INCERTEZZA E L'ASPETTATIVA DEI TUOI CLIENTI ?

QUANTE VOLTE HAI SCOPERTO CHE IL CLIENTE NON ERA POI COSI FEDELE ?

Un percorso completo che ti consentirà di acquisire nuovi clienti e fidelizzare quelli che hai. Una Value Proposition nuova che ti farà raggiungere risultati significativi.

Guarda il webinar di presentazione del corso.

Enrico Cervellati

Dario Carloni

Antonio Loffredo

Corso di Formazione Avanzato

Goal Based Investing dalla teoria alla pratica !

MODULI

1- Psicologia della presa di decisione

Introduzione ai processi di presa di decisione

Rapporto tra emotività e razionalità

La percezione ed il comportamento

Basi e fisiologia dei processi decisionali

Il modello dell’Ascensore decisionale

2- Psicologia della presa di decisione

Le euristiche decisionali

Euristica delle differenze

I meccanismi di attenzione focalizzata il (pregiudizio)

Il processo di formazioni delle aspettative

Le euristiche in Finanza

3- Psicologia della Personalità

Modello dell'iceberg

Definizione di personalità

Il modello del Big Five e Locus of Control

Gli elementi base della Personalità

Le variabili individuali

4- Personalità Finanziarie

Dalla personalità psicologica a quella finanziaria

La classificazione delle personalità di Keirsey

I Tipi di Investitori Comportamentali (TIC) di Pompian

Investitori attivi e passivi propensione alla delega

Tolleranze al Rischio, Errori Cognitivi ed Emotivi collegati ai TIC

5- Comunicazione e strumenti

Fisiologia della comunicazione

La comunicazione emotiva

La tecnica delle domande circolari

La tecnica dell’ascolto attivo

La tecnica del silenzio

6- Behavioral Goal Based Wealth Management

Nudge di superfice e di profondità

Il fattore critico e come superarlo

Conti mentali, orizzonti temporali e tolleranze al rischio

Conti mentali e obiettivi: il Goals Based Investing

Conti mentali e Goals-Based Wealth Management

7- Goal Based Investing Value Proposition

Scenario attuale e prospettico

Tempesta perfetta

Valore e (ri)posizionament del Consulente

La grande sfida(challenge)

Share of Wallet o Share of Life?

8- Goal Based Investing Stages of the Process

Dal portafoglio alle persone

Le fasi del processo

Cosa si può decidere, cosa si può controllare

Definizione degli obiettivi

PTF Strategico

PTF Operativo

Implementazione

Monitoraggio

Statement delle azioni in scenario what if

Inglobare l’incertezza

Coerenza e disciplina

Efficacia

9- Dalla teoria alla pratica*

Simulazione di casi pratici

Fairvalyou Platform per il GOAL BASED INVESTING

Marketing strategico Workshop Finanziario con clienti

Uno step unico, differente ed efficace per il tuo lavoro !

Il corso ha una durata di 15 ore suddivise in moduli didattici, sviluppato per rendere immediatamente operative le competenze in materia di finanza comportamentale e goal based investing.

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Goal Based Investing

E' tutta questione di obiettivi. Sposta il focus del tuo cliente su quello che è davvero importante per lui.

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