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Nuovo anno per i consulenti finanziari indipendenti

I risultati del 2018 e i buoni propositi di Fairvalyou.

L’ultimo giorno dell’anno è arrivato, quindi è ora di tirate le somme di quanto fatto e pianificare nuovi ambiziosi obiettivi per il nuovo anno in arrivo.
Cari consulenti finanziari indipendenti, l’analisi degli obiettivi ottenuti rispetto a quelli preventivati e una precisa pianificazione per il raggiungimento dei prossimi sono passaggi importantissimi sia a livello professionale sia personale.

L’idea è quella di evolvere dal consulente inteso come mero venditore di prodotti finanziari alla figura di consulente olistico, ossia capace di far accrescere nei clienti la consapevolezza finanziaria tale da armonizzare gli obiettivi di vita con l’andamento dei mercati finanziari.
È questa la prospettiva del 2019 per il consulente finanziario indipendente. Evolvere da venditore a consulente olistico significa una serie di cose:

 

  • avere come focus la definizione dei reali obiettivi del cliente e sviluppare la consapevolezza finanziaria olistica;
  • creare una relazione diretta con il proprio cliente, attraverso una serie di azioni come fare domande e ascoltare, fornire informazioni per sviluppare consapevolezza e indipendenza:
  • proporre soluzioni semplici e comprensibili, sviluppando piani di investimento che inglobano l’incertezza, coordinando gli obiettivi di vita con gli andamenti dei mercati finanziari.

“Evolvere da consulente come mero venditore di prodotti finanziari alla figura di consulente olistico”

E in quanto a Fairvalyou?

Quello che abbiamo realizzato come azienda in quest’anno sono una serie di obiettivi strategici, anche oltre le aspettative!

Partendo dall’approdo sui social network con:

  • Facebook: 237.800 visualizzazioni totali e 20.207 interazioni.
  • Twitter: 9.000 follower e 32.533 visite al profilo.
  • LinkedIn: 7.000 collegamenti e 135.989 visualizzazioni.

Proseguendo con decine di incontri da Palermo, Napoli, a Roma, Milano, Verona, che hanno dato vita a numerosi contatti e richieste.
Ancora, la presentazione del nostro sito internet a settembre con oltre un centinaio tra finanziatori e consulenti.

Per concludere come usuale alla fine dell’anno, ecco i nostri buoni propositi da condividere con i consulenti finanziari:

  • trasparenza delle azioni e delle informazioni,
  • lavorare in maniera etica, per il cliente e sui suoi obiettivi operando nel suo esclusivo interesse.
  • sostenibilità, essere in grado di generare valore, assorbire i costi e produrre ricavi e margini per il consulente e il suo cliente.

Che sia un nuovo anno carico di soddisfazioni e traguardi per tutti i consulenti finanziari e i loro clienti!

Buon anno da tutta la squadra di Fairvalyou.

“Non IO, non Tu, ma Noi”

Insieme si cresce...

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