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Conosci il tuo Cliente?

Conosci il tuo Cliente?

La verità è che i consulenti finanziari conoscono i loro clienti molto meno di quanto pensano. E la liquidità sui conti degli italiani sono un indizio da non sottovalutare in questo senso.

Il valore del consulente

Il valore del consulente

Quanto “vale” il consulente Gamma?
Un consulente Gamma è un professionista che stabilisce con il suo cliente una relazione di lungo periodo basata sulla fiducia e può aggiungere valore per circa il 3% di extra rendimento.

Consulente finanziario 3.0

Consulente finanziario 3.0

Complessità di mercati, impatto della tecnologia, nuove normative, clienti sempre più esigenti e consapevoli , consistente riduzione dei ricavi e dei margini, sono solo alcuni dei fattori che spingono i consulenti finanziari verso una necessaria riflessione…