Strategie e strumenti di marketing del consulente finanziario

da Assistenza | 18 Mag, 2022 | Perchè

Distinguersi dagli altri, essere innovativi, competenti e visibili. Quello della consulenza finanziaria è un contesto complesso, mutevole e dinamico. Fattori, come il processo tecnologico e la digitalizzazione, stanno ridefinendo sia il modo acquisire i clienti, sia...

Trasparenza, Piattaforme e Goal Based Investing per mettere il cliente al centro della relazione.

da Assistenza | 8 Apr, 2022 | Perchè

Paolo Sironi  La pubblicazione del suo ultimo libro è stata l’occasione propizia per incontrare Paolo Sironi, Fintech Thought Leader di IBM, e fare un esame approfondito su come la teoria delle piattaforme, nata al di fuori dei servizi finanziari, si farà strada...

Goal Based Investing per comunicare valore

da Assistenza | 14 Mar, 2022 | Perchè

Il sondaggio di SmartAsset conferma il goal based investing come il beneficio più importante che il consulente apporta ai suoi clienti. Spesso ci siamo chiesti quale sia l’attività più importante che un consulente deve implementare nel suo processo di pianificazione...

Nel 2020 cresce la domanda di consulenza finanziaria

da Assistenza | 15 Dic, 2020 | Perchè

Nel 2021 cresce la domanda di consulenza finanziaria. Gli italiani, però, pianificano poco e non conoscono i costi sostenuti.   CONTATTI  Sede operativa:Strada Statale 7 -  km 217,81100 Caserta - loc. San Clemente  Sede legale:Corso Garibaldi , 3781030...

Il personal storytelling del consulente finanziario.

da Assistenza | 9 Dic, 2020 | Come

Il personal storytelling del consulente finanziario. Quando la narrazione di se stessi determina la fiducia dei clienti Hai mai provato a digitare il tuo nome su Google e vedere cosa esce fuori? Quello che leggi è il tuo posizionamento nella rete: la tua digital e...