Volete sapere come andranno i mercati nel 2024?

da Assistenza | 12 Feb, 2024 | Come

Come da tradizione ad inizio anno arrivano puntuali proposte retoriche del genere,ma se pensate di aver trovato la risposta giusta, tra le tante che spopolano nei social media, bisogna almeno sapere che, a guardare gli “errori da previsione” degli anni passati, se una...

Il personal storytelling del consulente finanziario.

da Assistenza | 9 Dic, 2020 | Come

Il personal storytelling del consulente finanziario. Quando la narrazione di se stessi determina la fiducia dei clienti Hai mai provato a digitare il tuo nome su Google e vedere cosa esce fuori? Quello che leggi è il tuo posizionamento nella rete: la tua digital e...

Tecnologia al servizio dei consulenti.

da Assistenza | 24 Nov, 2020 | Come

Tecnologia al servizio dei consulenti. La metà delle attività possono essere gestite dalle piattaforme. Potrebbe sembrare una provocazione, ma non lo è. Il 50% delle attività dei consulenti finanziari potrebbe essere gestito dalle piattaforme. E’ questo quanto...

Pianificazione finanziaria in Italia, domanda e offerta disallineate.

da Assistenza | 17 Nov, 2020 | Come

Pianificazione finanziaria in Italia: domanda e offerta disallineate. Due ricerche evidenziano il mismatch tra domanda e offerta di pianificazione finanziaria nel nostro paese. A stretto giro sono uscite due ricerche che partendo da presupposti diversi dimostrano come...

La pianificazione per obiettivi di vita ormai è sulla bocca di tutti

da Assistenza | 11 Nov, 2020 | Come

La pianificazione per obiettivi di vita è sulla bocca di tutti. E’ passato da argomento di nicchia a mainstream e supertrend. C’è molta strada da fare per andare oltre lo storytelling, ma il Goal Based Investing è diventato mainstream. Non so se sia capitato...

I commercialisti preferiscono la pianificazione finanziaria goal based investing

da Assistenza | 27 Ott, 2020 | Come

I commercialisti preferiscono la pianificazione finanziaria goal based investing. CNDCEC ed il secondo evento formativo dedicato alla pianificazione finanziaria. In occasione del mese di Ottobre dedicato all’ educazione finanziaria, l’ordine nazionale dei...