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Tecnologia al servizio dei consulenti.
Tecnologia al servizio dei consulenti. La metà delle attività possono essere gestite dalle piattaforme. Potrebbe sembrare una provocazione, ma non lo è. Il 50% delle attività dei consulenti finanziari potrebbe essere gestito dalle piattaforme. E’ questo quanto...
Pianificazione finanziaria in Italia, domanda e offerta disallineate.
Pianificazione finanziaria in Italia: domanda e offerta disallineate. Due ricerche evidenziano il mismatch tra domanda e offerta di pianificazione finanziaria nel nostro paese. A stretto giro sono uscite due ricerche che partendo da presupposti diversi dimostrano come...
La pianificazione per obiettivi di vita ormai è sulla bocca di tutti
La pianificazione per obiettivi di vita è sulla bocca di tutti. E’ passato da argomento di nicchia a mainstream e supertrend. C’è molta strada da fare per andare oltre lo storytelling, ma il Goal Based Investing è diventato mainstream. Non so se sia capitato...
I commercialisti preferiscono la pianificazione finanziaria goal based investing
I commercialisti preferiscono la pianificazione finanziaria goal based investing. CNDCEC ed il secondo evento formativo dedicato alla pianificazione finanziaria. In occasione del mese di Ottobre dedicato all’ educazione finanziaria, l’ordine nazionale dei...