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Trasparenza, Piattaforme e Goal Based Investing per mettere il cliente al centro della relazione.
Paolo Sironi La pubblicazione del suo ultimo libro è stata l’occasione propizia per incontrare Paolo Sironi, Fintech Thought Leader di IBM, e fare un esame approfondito su come la teoria delle piattaforme, nata al di fuori dei servizi finanziari, si farà strada...
Goal Based Investing per comunicare valore
Il sondaggio di SmartAsset conferma il goal based investing come il beneficio più importante che il consulente apporta ai suoi clienti. Spesso ci siamo chiesti quale sia l’attività più importante che un consulente deve implementare nel suo processo di pianificazione...
Nel 2020 cresce la domanda di consulenza finanziaria
Nel 2021 cresce la domanda di consulenza finanziaria. Gli italiani, però, pianificano poco e non conoscono i costi sostenuti. CONTATTI Sede operativa:Strada Statale 7 - km 217,81100 Caserta - loc. San Clemente Sede legale:Corso Garibaldi , 3781030...
La banche chiudono gli sportelli e le reti reclutano private banker
La banche chiudono gli sportelli e le reti reclutano private banker. Le reti a caccia di gestori affluent e private bancari con offerte ad hoc. Ricavi in picchiata per le banche tradizionali che sono costrette a una drastica riduzione dei costi per mantenere in...
Gli errori comportamentali del consulente finanziario: da guida a gregario
I bias comportamentali del consulente fiannziario al tempo del Coronavirus: un rischiso passaggio da guida del cliente a gregario delle masse.