Creare Valore con la Pianificazione per Obiettivi e la Remunerazione a Parcella.

da Assistenza | 20 Mar, 2024 | Perchè

Negli ultimi anni, il settore della consulenza finanziaria ha visto un cambiamento significativo nel modo in cui gli intermediari iniziano a considerare la possibilità di remunerare il servizio di consulenza con la parcella. Sono in aumento, infatti,  gli intermediari...

Strategie e strumenti di marketing del consulente finanziario

da Assistenza | 18 Mag, 2022 | Perchè

Distinguersi dagli altri, essere innovativi, competenti e visibili. Quello della consulenza finanziaria è un contesto complesso, mutevole e dinamico. Fattori, come il processo tecnologico e la digitalizzazione, stanno ridefinendo sia il modo acquisire i clienti, sia...

Trasparenza, Piattaforme e Goal Based Investing per mettere il cliente al centro della relazione.

da Assistenza | 8 Apr, 2022 | Perchè

Paolo Sironi  La pubblicazione del suo ultimo libro è stata l’occasione propizia per incontrare Paolo Sironi, Fintech Thought Leader di IBM, e fare un esame approfondito su come la teoria delle piattaforme, nata al di fuori dei servizi finanziari, si farà strada...

Goal Based Investing per comunicare valore

da Assistenza | 14 Mar, 2022 | Perchè

Il sondaggio di SmartAsset conferma il goal based investing come il beneficio più importante che il consulente apporta ai suoi clienti. Spesso ci siamo chiesti quale sia l’attività più importante che un consulente deve implementare nel suo processo di pianificazione...

Nel 2020 cresce la domanda di consulenza finanziaria

da Assistenza | 15 Dic, 2020 | Perchè

Nel 2021 cresce la domanda di consulenza finanziaria. Gli italiani, però, pianificano poco e non conoscono i costi sostenuti.   CONTATTI  Sede operativa:Strada Statale 7 -  km 217,81100 Caserta - loc. San Clemente  Sede legale:Corso Garibaldi , 3781030...

La banche chiudono gli sportelli e le reti reclutano private banker

da Assistenza | 1 Dic, 2020 | Perchè

La banche chiudono gli sportelli e le reti reclutano private banker. Le reti a caccia di gestori affluent e private bancari con offerte ad hoc. Ricavi in picchiata per le banche tradizionali che sono costrette a una drastica riduzione dei costi per mantenere in...