RENDICONTAZIONE E ONERI: ecco come fare. Le imprese di investimento e gli intermediari finanziari sentono il fiato sul collo per gli obblighi informativi nei confronti dei clienti. Ma è davvero così impossibile affrontare tale dovere di chiarezza? Abbiamo…
ALBO UNICO: LA GUIDA IN 5 STEP. Come iscriversi all’Albo e preparare gli esami In un articolo precedente abbiamo visto quali sono le novità apportate dall’introduzione dell’Albo Unico per i consulenti autonomi, l’innovazione che ha determnato una vera…
Richiesta all’Esma sui rendiconti 2018 il punto di Antonio. Questa nuova rubrica vuole commentare le notizie più salienti del mondo finanziario, dal punto di vista degli esperti. Antonio Loffredo, business development di Fairvalyou, ha un’esperienza…
LE 6 BIBBIE PER LA FORMAZIONE DEL CONSULENTE FINANZIARIO. Libri e consigli per la tua professionalità. Formazione e informazione continua sono essenziali per essere al passo con i tempi e offrire un servizio adeguato alla tua professionalità. Non è infatti…
IL LEGAME TRA CONSULENTE E CLIENTE: una domanda che non trova offerta. Come esposto durante l’evento ConsulenTia19 lo scorso 5 febbraio a Roma, il 56% dei risparmiatori che si affidano ad un consulente finanziario si ritiene molto soddisfatto del servizio…
COMPRENDERE LO STATO EMOTIVO DEI CLIENTI. La resilienza del Consulente Finanziario. Una delle capacità fondamentali per un consulente finanziario 3.0 è quello di comprendere lo stato emotivo dei propri clienti e utilizzarlo per guidarli attraverso le nuove…